Vom Anlageziel zur professionellen Portfolio-Bewirtschaftung – Fortsetzung

計畫

VSo steuern Profis ihr Portfolio – Strategien, Tools und Praxistipps.

Viele Portfolios entstehen über Jahre hinweg – oft durch Einzelentscheidungen, persönliche Überzeugungen oder Marktimpulse. Was dabei häufig zu kurz kommt: eine systematische, zielorientierte Bewirtschaftung. Positionen werden gehalten, aber selten aktiv überprüft oder angepasst. Dabei schlummert genau hier erhebliches Optimierungspotenzial. In diesem praxisnahen Webinar zeigen wir, wie professionelle Investoren ihre Portfolios strategisch führen – vom klaren Anlageziel bis zur täglichen Umsetzung:



Über die Referentin:

Tonia Zimmermann hat an der Universität St. Gallen (HSG) ihr Studium in Ökonomie und Finanzwissenschaften abgeschlossen, bevor sie in London bei JP Morgen und später Goldman Sachs in der Strukturierung von Derivaten ihre Karriere gestartet hat. Zurück in der Schweiz ist Tonia Zimmermann 2007 zur Credit Suisse gestossen und hat verschiede Positionen in leitender Funktion im Bereich Anlagelösungen und Beratung eingenommen. Mit dem Ziel, Empowerment, Vertrauen und Begleitung in Bezug auf Anlegen einer breiteren Gesellschaft zurückzugeben, hat sie im Jahr 2020 die Anlageplattform UMushroom gegründet.