GRANDEZZA PRE-IPO

Stableton è un investitore istituzionale leader a livello mondiale che predilige azioni blue-chip di aziende tecnologiche private.

Regolamentata dalla FINMA e con sede a Zurigo, la società conta un team di 25 professionisti e oltre mezzo miliardo di USD in patrimonio gestito (AUM) e 140+ transazioni. Stableton offre portafogli di investimento sistematici, passivi e a basso costo che puntano sugli unicorni di maggior valore a livello mondiale, offrendo agli investitori istituzionali la possibilità di sfruttare il growth equity come un'asset class scalabile, più liquida e affidabile.

• Lo Stableton Unicorn Index AMC ti permette di diversificare il tuo portafoglio e ti offre l'opportunità di beneficiare della performance dei mercati privati.
• Seguire i megatrend principali a seguito della selezione passiva degli indici di riferimento attraverso prodotti di investimento di livello istituzionale
• Accedere a un mercato attualmente inaccessibile al 95% degli investitori e delle investitrici: il mercato delle società a gestione privata
• La gestione privata è vantaggiosa per le imprese, perché consente loro di concentrarsi sulla crescita e sull'innovazione a lungo termine senza le distrazioni e i controlli derivanti dalla quotazione in Borsa
• Aggirare le barriere d'ingresso all'investimento grazie a un'offerta che prevede un importo minimo di soli USD 100
• Costo altamente competitivo rispetto ad altre offerte relative ai mercati privati.

Stableton persegue la propria strategia predefinita e punta a ottenere la performance del Morningstar PitchBook Unicorn 20 Index in un dato periodo di tempo. Il team di investimento di Stableton mira alla costruzione di un portafoglio contenente le società dell'indice con una ponderazione target di circa il 5% ciascuna (come determinato dall'indice di riferimento). In caso di variazioni nella composizione dell'indice (componenti o ponderazioni), Stableton effettua le opportune transazioni per adeguare le partecipazioni. Poiché i mercati sottostanti non sempre offrono una liquidità sufficiente, è probabile che si verifichino deviazioni dalle ponderazioni target.

Se una società viene quotata in borsa (IPO), viene rimossa dall'indice secondo le linee guida dell'indice Morningstar PitchBook, operazione che si rifletterà nel successivo ribilanciamento trimestrale. Stableton punterà quindi a vendere le azioni sui mercati pubblici (in attesa di un potenziale periodo di blocco solitamente compreso tra i 3 e i 6 mesi) e a impiegare il capitale nel nuovo componente dell'indice.

I rimborsi settimanali sono consentiti e richiedono un preavviso di 3 giorni. Sono possibili ulteriori opzioni di liquidità (ad es. trasferimento a un altro acquirente).

Consulta la scheda informativa per conoscere eventuali ulteriori limitazioni di rimborso.

È previsto un investimento minimo di USD 200

No, i proventi dell'uscita vengono reinvestiti e le plusvalenze vengono accumulate.

Lo Stableton Unicorn Index AMC è di tipo aperto e non prevede una scadenza prefissata.

Solo i residenti svizzeri possono investire nello Stableton Unicorn Index.

Il Morningstar PitchBook Unicorn 20 Index è stato creato con Stableton da Morningstar Indexes e funge da riferimento per l'offerta di investimento in unicorni di Stableton. Si basa sulla stessa metodologia degli indici Morningstar PitchBook Global Unicorn, ma prevede solo 20 componenti, è equamente ponderato e prende in considerazione i mercati sviluppati. Pur mantenendo una solida rappresentazione del mercato privato, tali adeguamenti consentono a Stableton di attuare la strategia di investimento per replicare il più possibile le partecipazioni dell'indice e di conseguire potenzialmente la performance dell'indice nel tempo.

In oltre 10 anni, da dicembre 2014 a ottobre 2025, i 20 unicorni di maggior valore hanno superato significativamente le azioni pubbliche (23.8% annuo contro 11.1% annuo). Ai fini di questo confronto, i 20 unicorni di maggior valore sono rappresentati dall'indice Morningstar PitchBook Unicorn 20 Index (a cui Stableton da riferimento fino a novembre 2025) e dalle azioni pubbliche dall'indice Morningstar Developed Markets Target Market Exposure Index. Consulta il sito web di Morningstar o di Stableton per ulteriori informazioni.

L'indice segue i 20 unicorni di maggior valore, secondo la definizione della valutazione del primo round. Morningstar Indexes pubblica online la composizione aggiornata dell'indice. La composizione attuale è visibile anche attraverso i loghi mostrati nella scheda informativa del prodotto. La composizione può subire variazioni a ogni ribilanciamento.

Per mercati privati si intendono gli investimenti in attivi non quotati in Borsa, come il Private Equity, il venture capital e il settore immobiliare. Tali investimenti sono solitamente accessibili solo a investitori e investitrici accreditati/e, ossia persone fisiche o giuridiche con un ingente patrimonio netto o una significativa esperienza finanziaria. I mercati privati offrono rendimenti potenzialmente elevati, ma presentano generalmente meno liquidità rispetto a investimenti in società quotate in Borsa.

Per venture capital si intende una forma di Private Equity che investe in imprese nuove o in fase di avviamento che hanno un elevato potenziale di crescita o che hanno dato prova di una crescita elevata. I fondi o le società di venture capital forniscono finanziamenti, supporto tecnico e competenze manageriali a queste imprese in cambio di azioni, ovvero di una quota di proprietà. Il venture capital è anche detto capitale di rischio perché comporta l'assunzione del rischio di finanziamento di start-up. Nel contesto dello Stableton Unicorn Index AMC, le società in portafoglio verrebbero classificate come unicorni in fase avanzata di sviluppo o sostenute da venture capital.

Gli AMC (Actively Managed Certificate) o certificati gestiti attivamente sono prodotti strutturati i cui attivi sottostanti sono gestiti in linea con una specifica strategia di investimento. L'AMC consente a investitori e investitrici di partecipare alla performance degli attivi sottostanti.

Stableton è una piattaforma FinTech (insignita dello Swiss FinTech Award 2022 nella categoria "Start-up in fase di crescita") e società di investimento specializzata in mercati privati. La piattaforma offre a investitori e investitrici istituzionali e qualificati/e opportunità di investimento uniche in società in società in fase di crescita avanzata, con elevata liquidità. Stableton ha sviluppato lo Stableton Unicorn Index AMC ed è il responsabile della strategia del prodotto.

I potenziali investitori nel Prodotto devono considerare e leggere attentamente il prospetto, la scheda informativa, le condizioni definitive, la documentazione relativa all'offerta o documenti analoghi prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Il Prodotto comporta un rischio significativo di perdita e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori.

Gli attivi sottostanti del Prodotto possono essere (o riguardare) investimenti in Private Equity, ossia investimenti in strumenti non quotati o scambiati su alcun mercato (comprese le azioni di società private). Gli investimenti in Private Equity comportano rischi significativi, in particolare perché sono profondamente illiquidi e difficili da valutare a causa della mancanza di informazioni pubbliche sulle società interessate. I potenziali investitori/investitrici devono considerare che la valutazione del Prodotto (anche al momento di un eventuale rimborso) e la composizione degli attivi sottostanti possono lasciare una significativa discrezionalità all'emittente ed essere altamente imprevedibili. Inoltre, Swissquote non garantisce che il Prodotto sarà quotato o negoziabile su alcun mercato né che vi sarà alcuna attività di market making in relazione al Prodotto. Anche se tale possibilità è menzionata nel Materiale, Swissquote non si impegna a metterla a disposizione della propria clientela.

Sebbene il Materiale faccia riferimento a informazioni che STABLETON ritiene affidabili e che provvede a mantenere aggiornate, né Swissquote né le società affiliate rilasciano alcuna dichiarazione in merito al Materiale. In particolare, Swissquote non garantisce che il Materiale sia completo o accurato e non si assume alcuna responsabilità per le perdite che potrebbero derivare dall'uso del Materiale.