在每年一月會產生年終文件，供您免費查閱。您可以到帳戶的「文件」區段（右上方選單的「我的帳戶」），於「投資組合績效」說明下方找到這份文件。請使用左上方的篩選功能，顯示想要尋找之日期範圍內的文件。
備齊這些文件通常就足以完成報稅，不過也可以另行取得股利確認書。
您也可以訂購稅務報表，請到「文件」區段選取「申請報表」（右上方），接著選取「稅務報表」（下一個索引標籤）。稅務報表會收取每個帳戶每年 100 瑞士法郎的費用。10 工作日內即可產生文件。
您可下載隨附或不附資本收益的稅務報表樣本
我們收到交易所的全部相關資訊之後，在自動化投資理財顧問帳戶中就會自動產生稅務報表。
只是我們目前尚未提供電子版稅務報表。
申請對帳單：
您可以產生任何指定日期的自訂對帳單（右上方「申請報表」）。只要輸入想要的日期（或日期範圍），然後送出您的申請即可。
選擇日期範圍時，也可以顯示投資組合的時間加權回報和價值加權回報分析。
對帳單會以 PDF 格式產生，通常 15 分鐘內即可提供。