Portfolio Health Check – Die Zweitmeinung vom Profi

Programm

Viele Portfolios entstehen über Jahre hinweg – durch gute Einzelentscheidungen, persönliche Überzeugungen oder Markttrends. Doch im Gesamtbild fehlt oft die strategische Abstimmung: Diversifikation, Risikostruktur, Übergewichtungen oder blinde Flecken bleiben unentdeckt.

In diesem Webinar werfen wir gemeinsam einen professionellen Blick auf reale Portfolios – analysieren typische Muster, zeigen Schwachstellen auf und geben konkrete Impulse für mögliche Optimierungen. Dabei teilen wir wertvolle Praxistipps und exklusive Einblicke in die strategische Portfolioarbeit.



Nutzen Sie die Gelegenheit und senden sie uns Ihr Portfolio vorab per E-Mail auf, seminar_mail@swissquote.ch, zu.

Wir wählen einige Beispiele aus und besprechen sie anonymisiert im Webinar – eine ideale Chance, Ihre aktuelle Strategie neutral prüfen zu lassen.



Das erwartet Sie:

• Die häufigsten Fehler in Portfolios

• Praxisbeispiele mit konkreten Optimierungsvorschlägen

• Tipps zur Risikostreuung, Allokation & Rebalancing

• Fragen und Antworten direkt aus der Praxis



Ziel: Klarheit, Struktur und eine fundierte Entscheidungsgrundlage für Ihre Anlagestrategie.



Über die Referentin:

Tonia Zimmermann hat an der Universität St. Gallen (HSG) ihr Studium in Ökonomie und Finanzwissenschaften abgeschlossen, bevor sie in London bei JP Morgen und später Goldman Sachs in der Strukturierung von Derivaten ihre Karriere gestartet hat. Zurück in der Schweiz ist Tonia Zimmermann 2007 zur Credit Suisse gestossen und hat verschiede Positionen in leitender Funktion im Bereich Anlagelösungen und Beratung eingenommen. Mit dem Ziel, Empowerment, Vertrauen und Begleitung in Bezug auf Anlegen einer breiteren Gesellschaft zurückzugeben, hat sie im Jahr 2020 die Anlageplattform UMushroom gegründet.