Los documentos de cierre de año se generan en enero de cada año y están a tu disposición gratis. Puedes encontrarlos en la sección "Documentos" de tu cuenta (en el menú superior derecho, "Mi cuenta") bajo la descripción "Rentabilidad de la cartera". Utiliza el filtro de la parte superior izquierda para visualizar los documentos entre el intervalo de fechas que prefieras.
Por lo general, estos documentos deberían ser suficientes para completar una declaración de impuestos, pero puede que tengas que recuperar las confirmaciones de dividendos por separado.
También puedes solicitar una declaración a efectos fiscales en la sección "Documentos" seleccionando "Solicitar declaración" (arriba a la derecha) y, a continuación, "Declaración a efectos fiscales" (en la pestaña siguiente). La declaración a efectos fiscales tiene un coste de CHF 100 por cuenta y año. Se genera en un plazo de 10 días laborables.
Descarga un modelo de declaración a efectos fiscales con o sin plusvalías.
Las declaraciones a efectos fiscales de las cuentas de Robo‑Advisory se generan automáticamente en cuanto recibimos toda la información pertinente de los mercados.
Lamentablemente, en este momento no facilitamos las declaraciones a efectos fiscales en formato electrónico.
Estados de cuenta previa petición:
Puedes generar estados de cuenta personalizados para cualquier fecha (arriba a la derecha "Estado de cuenta previa petición"). Solo tienes que introducir la fecha deseada (o un intervalo de fechas) y enviar tu solicitud.
Al elegir un intervalo de fechas, también puedes mostrar el análisis TWR y MWR de tu cartera.
El extracto de cuenta se genera en formato PDF y suele estar disponible en 15 minutos.
