Les fabricants européens de semi-conducteurs ont été recherchés après les résultats du taiwanais TSMC, dont le bénéfice net a moins reculé que prévu au quatrième trimestre. STMicroelectronics a gagné 3,7% à Paris, tandis que Soitec s'est adjugé 4,9%. Infineon a pris 4,8% à Francfort et ASML a progressé de 4,1% à Amsterdam. TSMC a dévoilé jeudi un bénéfice net en baisse de 19% au quatrième trimestre mais supérieur aux attentes des analystes. Son chiffre d'affaires, qui avait déjà été publié, est ressorti quasiment stable. Pour 2024, le groupe a indiqué prévoir une "croissance saine" de ses ventes, tirée par les nouvelles applications d’IA. Le taiwanais TSMC (+6,5%) prévoit un bond de plus de 20% de son chiffre d'affaires cette année, grâce à la reprise des ventes de smartphones et à la forte demande de puces pour l'intelligence artificielle. Ces annonces soutiennent le secteur des semi-conducteurs jeudi: Nvidia a pris 2% et Intel 1,5% et AMD 1,6%.

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Vendredi, le SMI a enregistré une hausse de 0,3 pour cent à 11 186 points. Parmi les 20 valeurs du SMI, 11 perdants et 9 gagnants se sont affrontés. 18,79 millions d'actions ont été échangées (18,43 auparavant). Le sentiment a surtout été stimulé par la forte hausse de l'action Richemont, qui a bondi de 10,4 pour cent. Les analystes de Citi ont jugé rassurant le fait que l'entreprise ait pu augmenter son chiffre d'affaires de 8 pour cent au troisième trimestre (consensus : 7 pour cent) après correction des effets de change, compte tenu des chiffres volatils récemment publiés dans le segment du luxe et des nouvelles macroéconomiques mitigées en provenance de Chine. Dans le sillage, l'action Swatch a progressé de 1,0%. Après les chiffres d'affaires de la veille, les actions de Geberit ont encore baissé de 0,8 pour cent. Les pertes des poids lourds de l'indice Novartis, Nestlé et Roche, qui ont cédé jusqu'à 0,6 pour cent, ont freiné le marché.

Europe
Les Bourses européennes ont repris du terrain jeudi après un début de semaine dans le rouge. Les secteurs des semi-conducteurs et du luxe se sont distingués, grâce aux chiffres favorables publiés par le taiwanais TSMC et le suisse Richemont. L'indice Stoxx Europe 600 s'est adjugé 0,6%, à 470,5 points. A Paris, le CAC 40 et le SBF 120 se sont appréciés de 1,1% chacun. Le DAX 40 à Francfort a gagné 0,8%, tandis que le FTSE 100 à Londres a pris 0,2%. Les valeurs du luxe se sont appréciées dans le sillage de Richemont (+10,4% à Zurich). LVMH a gagné 2,5%, Kering 2,2% et Hermès 1,8%. A Milan, Ferragamo s'est adjugé 2,2%, Tod's 1,7%, et Moncler 0,8%. Le laboratoire vétérinaire Virbac (-1,5%) a publié un chiffre d'affaires légèrement supérieur aux attentes au quatrième trimestre et a confirmé ses objectifs pour 2024. Thales a cédé 1,3%, à 136,45 euros. Exane BNP Paribas a abaissé sa recommandation sur le groupe de défense et de technologies de "surperformance" à "neutre", tout en relevant son objectif de cours de 150 à 155 euros. JPMorgan a de son côté abaissé son objectif de cours sur Thales de 175 à 171 euros, mais a confirmé son opinion „surpondérer". L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques Orpea (-0,7% à 0,01 euro) a annoncé le lancement de la troisième augmentation de capital prévue dans le cadre de son plan de sauvegarde accélérée. Orpea a par ailleurs abaissé sa prévision de résultat brut d'exploitation avant loyers (Ebitdar) pour 2023.

États-Unis
La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi après trois séances de repli, le segment technologique ayant profité des résultats meilleurs que prévu du fabricant de semi-conducteurs Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) et d'une certaine accalmie sur les taux obligataires.
L'indice Dow Jones a gagné 0,5%, à 37.468,61 points, et l'indice élargi S&P 500 a pris 0,9%, à 4.780,94 points. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a gagné 1,4%, à 15.055,65 points. Apple (+3,3%) devra bien cesser de commercialiser aux Etats-Unis plusieurs modèles récents de sa montre connectée pendant la durée d'une procédure en cours pour violation de brevets, a décidé mercredi une cour d'appel fédérale. La banque Discover Financial Services (-10,8%) a publié des résultats trimestriels inférieurs aux attentes, pénalisés par une forte augmentation de ses provisions pour mauvaises créances. Sheryl Sandberg a annoncé son intention de quitter le conseil d'administration de Meta Platforms (+2,1%), la maison mère des réseaux sociaux Facebook, Instagram et WhatsApp, moins de deux ans après avoir démissionné de son poste de directrice des opérations. Boeing (+4,2%) a reçu une commande de 150 avions 737 MAX de la part de la compagnie aérienne indienne Akasa Air. Cette commande concerne des 737-10 et des 737-8-200.

Asie
En Asie, les principaux indices boursiers affichent une performance contrastée vendredi. A Tokyo, l'indice Nikkei 225 a progressé de 1,1 % pour atteindre 35 874 points, et Séoul a également connu une hausse du même ordre. En Asie de l'Est, Shanghai (-0,7%) et Hong Kong (-0,2%) font toutefois exception, où les indices sont en baisse. A Séoul, Samsung Electronics a augmenté de 3,5 % et, en tant que poids lourd de l'indice, a largement contribué à la hausse du Kospi (+0,9 %). L'action du fabricant de puces SK Hynix gagne 2,8 %. A Tokyo, les valeurs sectorielles Tokyo Electron et Renesas Electronics grimpent d'environ 4 pour cent.

Obligations
Sur le marché obligataire, les taux de rendement ont hésité après leur forte remontée des deux dernières séances. Le taux de l'emprunt du Trésor à dix ans a gagné 4 point de base, à 4,142%. Mais celui à deux ans s'est stabilisé, à 4,342%.

Analyse
Objectif de cours Partners Group : UBS abaisse à 1263 (1289) CHF - Buy
Citi réduit l'objectif de Stadler à 27 (35) CHF - Neutral
Objectif de cours Valiant : UBS relève à 122 (121) CHF - Buy

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