Le fabricant de puces graphiques Nvidia a dégagé une croissance encore plus soutenue que prévu au quatrième trimestre et a indiqué que cette tendance très favorable se poursuivait depuis le début de l'année. Le géant américain profite à plein du décollage des investissements dans les équipements destinés à l'intelligence artificielle (IA) et bénéficie d'une forte demande de la part des datacenters. Son chiffre d'affaires a quasiment quadruplé en un an pour s'élever à un niveau record de 22,1 milliards de dollars au trimestre écoulé, contre 6,05 milliards de dollars un an plus tôt. Les analystes anticipaient en moyenne des revenus de 20,4 milliards de dollars. L'action Nvidia gagnait 8,2% dans les échanges post clôture en réaction à cette publication. Sur le seul marché des datacenters, Nvidia a vu son chiffre d'affaires augmenter de plus de 400%, à 18,4 milliards de dollars, alors que le consensus FactSet était de 17,06 milliards de dollars. Le groupe a également dépassé les attentes avec ses prévisions pour le premier trimestre: le chiffre d'affaires est attendu à 24 milliards de dollars, alors que le consensus était de 22,2 milliards de dollars.


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La Bourse suisse a terminé sur une note négative mercredi, après deux séances de progression. Le SMI a évolué en rouge et en dents de scie durant toute la journée, dans une fourchette étroite d'une cinquantaine de points, parvenant à se maintenir au-dessus de la barre symbolique des 11'400 points. La saison des résultats s'est poursuivie au niveau des entreprises du marché élargi. Le SMI a terminé en repli de 0,25% à 11'428,74 points, avec un plus bas à 11'407,67 points en phase d'ouverture et un plus haut à 11'454,22 points. Le SLI a cédé 0,20% à 1850,52 points et le SPI 0,23% à 14'913,69 points. sur les 30 valeurs vedettes, 19 ont reculé et 11 avancé. Holcim et Kühne+Nagel (chacun +1,4%) se partagent la plus haute marche du podium, devant Sika (+1,1%) et Zurich Insurance (+0,7%). Vontobel a relevé l'objectif de cours d'UBS (+0,4%) et maintenu "buy". L'acquisition de Credit Suisse s'avère très avantageuse pour la banque aux trois clés: l'entité combinée est beaucoup plus grande, présente un meilleur mix d'activités et la diversification régionale est plus large, a relevé l'analyste qui note toutefois qu'il reste encore beaucoup à faire avant de pouvoir convaincre les investisseurs que les objectifs à long terme sont à portée de main. Straumann (-1,4%) a terminé lanterne rouge, derrière Richemont et le bon Lindt (chacun -1,3%), ainsi que Swiss Re et Novartis (chacun -0,8%).

Europe
Les Bourses européennes ont clôturé en ordre dispersé mercredi, avant la publication dans la soirée des minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale (Fed) américaine et des résultats du spécialiste des cartes graphiques Nvidia. L'indice Stoxx Europe 600 a cédé 0,2%, à 491,1 points. A Paris, le CAC 40 a pris 0,2%, s'offrant un nouveau record en clôture de 7.812,09 points. Le SBF 120 a gagné 0,2% également. A Francfort, le DAX 40 s'est apprécié de 0,3%, tandis qu'à Londres, le FTSE 100 a reculé de 0,7%, pénalisé par HSBC. Le spécialiste des solutions de paiement dans le monde du travail Edenred (-11,5%) a annoncé mercredi que sa filiale en Italie ainsi que certains de ses administrateurs et dirigeants étaient visés par une enquête des autorités locales concernant un appel d'offres public lancé en 2019. Carrefour (+4,9%) a publié des résultats qualifiés de "mitigés" par JPMorgan au titre de l'exercice 2023. Toutefois, l'attention portée par le distributeur à la rémunération de ses actionnaires est un point "positif", souligne la banque américaine. Le groupe compte verser un dividende de 0,87 euro par action au titre de l'exercice écoulé, en augmentation de 55% par rapport à celui payé au titre de 2022, et s'engage à racheter pour 700 millions d'euros de ses propres actions cette année.

États-Unis
La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mercredi dans un contexte de prudence dans le compartiment technologique avant la publication des résultats du géants des puces Nvidia. Après avoir passé l'essentiel de la séance dans le rouge, l'indice Dow Jones (DJIA) a terminé sur un gain de 0,1%, à 38.612,254 points, et l'indice élargi S&P 500 a également pris 0,1%, à 4.981,80 points. Malgré un sursaut avant la cloche, le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a en revanche terminé en repli de 0,3% à 15.580,87 points. Les valeurs technologiques sont également handicapées par les tensions sur les taux obligataires alors que l'espoir d'une baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) au printemps semble faible. Selon les minutes de la dernière réunion de la fin janvier publiées mercredi, les banquiers centraux américains se sont montrés dans l'ensemble très rétifs à l'idée de baisser le loyer de l'argent en raison des craintes de tensions inflationnistes. Le groupe d'e-commerce et d'informatique dématérialisée Amazon (+0,9%) rejoindra lundi l'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA), où il succédera au conglomérat pharmaceutique Walgreens Boots Alliance. Par ailleurs, le fondateur et président exécutif d'Amazon, Jeff Bezos, a vendu une nouvelle tranche d'actions du groupe pour 2,2 milliards de dollars ces derniers jours, ce qui porte le montant total de ses cessions de titres depuis le début février à environ 8 milliards de dollars. L'éditeur d'outils de cybersécurité Palo Alto Networks (-28%) a publié des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre, mais a abaissé sa prévision de chiffre d'affaires pour l'ensemble de son exercice décalé.

Asie
En Asie, les principaux indices gagnent du terrain jeudi, dans le sillage des bons résultats publiés par Nvidia. L'indice Nikkei s'est adjugé 2,2% à un record de 39.098,68 points. Le précédent record de l'indice vedette de la Bourse de Tokyo avait été établi voilà plus de 34 ans. La hausse récente du Nikkei reflète l'engouement des investisseurs étrangers pour le Japon, où la gouvernance d'entreprise s'améliore, au détriment de la Chine.

Obligations
Les rendements des obligations du Trésor américain reculent jeudi matin, tandis que les taux à long terme ont atteint mercredi leurs plus hauts niveaux depuis près de trois mois. Cette hausse est intervenue dans le sillage d'une adjudication mal accueillie de 16 milliards de dollars de titres à 20 ans et de la publication du compte rendu de la réunion de janvier de la Fed.

Analyse
Deutsche Bank abaisse l'objectif de Temenos à 68 (80) CHF – Hold
Bank of America augmente Iveco à Buy (Neutral) – Objectif 20 (8,60) EUR
UBS relève Mediobanca à Buy (Neutral) – Objectif 14,10 (13,10) EUR

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