Le constructeur automobile allemand Mercedes-Benz a annoncé une hausse de son dividende annuel, après avoir indiqué la veille qu'il procéderait à de nouveaux rachats d'actions d'un montant de 3 milliards d'euros dans le cadre de sa nouvelle politique de distribution. Mercedes-Benz compte distribuer un dividende de 5,30 euros par action au titre de l'exercice 2023, contre 5,20 euros pour l'exercice précédent. Le groupe a également indiqué qu'il rachèterait pour 3 milliards d'euros d'actions à l'issue de son programme de rachat en cours, d'un montant de 4 milliards d'euros. Les actions rachetées dans le cadre du nouveau programme de 3 milliards d'euros seront annulées, a ajouté Mercedes-Benz. Dans le cadre de sa nouvelle politique de distribution, le constructeur automobile allemand compte verser à l'avenir à ses actionnaires un dividende représentant environ 40% de son bénéfice net et allouer les flux de trésorerie disponible additionnels générés par ses activités industrielles à des rachats d'actions.

La Bourse suisse a terminé en ordre dispersé jeudi. Après une ouverture encore positive, le SMI est rapidement repassé sous l'équilibre et s'est mis à évoluer en rouge majoritairement un peu sous la barre des 11'400 points. Il a été fortement freiné par son poids lourd Nestlé dont les résultats ont été jugés décevants, au contraire de ceux de l'assureur Zurich. Le SMI a terminé en recul de 0,37% à 11'386,17 points, avec un plus bas à 11'368,28 et un plus haut à 11'455,10 en phase d'ouverture. Le SLI a gagné 0,23% à 1854,75 points et le SPI a cédé 0,38% à 14'857,56 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 19 ont progressé et 11 reculé. Nestlé (-4,9%) a fini lanterne rouge, derrière le bon Lindt (-1,5%) et Sika et SIG Group (chacun -1,0). Le géant de l'alimentaire a vu ses recettes se tasser l'année dernière sous l'effet du franc fort et malgré une croissance organique marquée. Le bénéfice net a néanmoins progressé de 20,9% à 11,21 milliards de francs. Le dividende est proposé à la hausse et les perspectives de croissance pour 2024 sont modérées. Roche (bon -0,9%, porteur -0,6%) a également cédé du terrain, alors que Novartis (+0,6%) en a gagné. La veille, ce dernier avait annoncé le retrait de son médicament Adakveo (Crizanlizumab) pour le traitement de la drépanocytose en Grande-Bretagne. Swisscom (-0,5%) a vu son objectif de cours abaissé par Deutsche Bank, qui continue de recommander le titre à la vente ("sell"). Le géant bleu reste fortement positionné sur le marché domestique et présente un profil défensif, mais il s'attend à une stagnation en 2024. L'expert voit actuellement plus de potentiel dans d'autres entreprises du secteur.

Europe
Les Bourses européennes ont clôturé à des niveaux records jeudi, les résultats impressionnants de l'américain Nvidia ayant relégué au second plan la réticence des banquiers centraux à desserrer l'étau des taux d'intérêt. L'indice Stoxx Europe 600 a gagné 0,8%, à 495,10 points, un nouveau record en clôture. A Paris, le CAC 40 s'est adjugé 1,3%, à 7.911,60 points, terminant pour la première fois depuis sa création au-dessus du seuil de 7.900 points. Le SBF 120 a aussi progressé de 1,3%. A Francfort, le DAX 40 s'est apprécié de 1,5%, tandis qu'à Londres, le FTSE 100 a pris 0,3%. Le fabricant de cartes graphiques Nvidia a annoncé mercredi soir avoir dégagé une croissance encore plus soutenue que prévu au quatrième trimestre et a signalé la poursuite du boom de l'intelligence artificielle (IA) pour le trimestre en cours. La société de services informatiques Sopra Steria a bondi de 9,7%, portée par l'annonce de la cession de la majeure partie de sa division de logiciels bancaires Sopra Banking Software à son ancienne filiale Axway Software pour 330 millions d'euros, dette comprise. Le groupe a en outre dégagé en 2023 des résultats conformes à ses attentes. Plastic Omnium s'est adjugé 6,8%, le niveau de rentabilité affiché par l'équipementier automobile en 2023 constituant une bonne surprise, selon TP ICAP Midcap.

États-Unis
La Bourse de New York a battu de nouveaux records jeudi, entraînée par le segment technologique après les excellents résultats de Nvidia, qui alimentent les espoirs placés dans l'intelligence artificielle. L'indice Dow Jones (DJIA) a rallié un nouveau sommet historique en s'adjugeant 1,2%, à 39,069,11 points, de même que l'indice élargi S&P 500, qui a progressé de 2,1%, à 5.087,03 points. En hausse de 3%, à 16.041,62 points, le Nasdaq Composite a clôturé à moins de 16 points de son record établi en novembre 2021. Le marché a également réagi à l'annonce d'une baisse inattendue des inscriptions au chômage aux Etats-Unis la semaine dernière (-12.000) et à une progression de 3,1% des ventes de logements anciens en janvier. Le constructeur de voitures électriques Rivian (-26%) a publié une perte plus élevée que prévu pour le quatrième trimestre et a indiqué s'attendre à une production quasi stable cette année, alors que les analystes tablaient sur une augmentation. Citant "les incertitudes économiques et géopolitiques", le groupe a également annoncé un plan de licenciement de 10% de ses cadres. La start-up de voitures électriques Lucid (-17%) a annoncé une forte baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre et a indiqué s'attendre à produire 9.000 véhicules cette année, soit moins que le consensus. Le croisiériste Royal Caribbean (+6,7%) a relevé ses perspectives de résultats pour cette année, en raison d'une demande plus forte que prévu.

Asie
En Asie, les principaux indices progressent légèrement vendredi, dans le sillage de la hausse de Wall Street cette nuit. L'indice Shanghai Composite gagnait 0,1% en fin de séance, mais le Hang Seng de la Bourse de Hong Kong cédait 0,3%, marquant une pause après sa forte progression des derniers jours. La Bourse de Tokyo est fermée vendredi pour un jour férié.

Obligations
Le marché des bons du Trésor américain est fermé en Asie vendredi, la journée étant fériée au Japon. Jeudi, le taux du titre du Trésor américain à 10 ans a gagné près de 1 point de base, à 4,326%. Le taux du titre à deux ans a gagné 5 points de base, à 4,722%.

Analyse
Deustche Bank abaisse l'objectif de Swisscom à 465 (500) CHF – Sell
UBS abaisse l'objectif de FMC à 39,50 (40,50) EUR – Neutral
UBS augmente l'objectif de Kion à 47 (43) EUR – Buy

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