L'action Salesforce plonge de plus de 16% mercredi dans les échanges post clôture à Wall Street en réaction à l'abaissement des prévisions. Pour le deuxième trimestre en cours, Salesforce s'attend à un chiffre d'affaires de 9,2 à 9,25 milliards de dollars et à un résultat ajusté par action de 2,34 à 2,36 dollars. Le consensus des analystes se situait en revanche dernièrement à 9,35 milliards et 2,40 dollars. Les résultats du premier trimestre ont été mitigés. Le bénéfice a dépassé les attentes, mais le chiffre d'affaires a été inférieur aux estimations du consensus. En revanche, l'action HP a progressé de 2,1 pour cent. Le fabricant d'imprimantes et d'ordinateurs a produit au deuxième trimestre des résultats supérieurs aux attentes des analystes et a globalement confirmé ses prévisions annuelles.

Mercredi, le SMI a perdu 0,5 % à 11 794 points. Sur les 20 valeurs du SMI, 16 perdants et quatre gagnants se sont affrontés. 18,95 millions d'actions (18,21 auparavant) ont été échangées. Comme la veille, les investisseurs se sont séparés des poids lourds défensifs Nestlé (-0,5%) et Novartis (-0,7%). Roche a quant à lui progressé de 0,3%. L'autorité sanitaire américaine FDA a accordé un examen prioritaire à la demande d'autorisation de Roche pour son candidat médicament Inavolisib contre le cancer du sein avancé. Swiss Re (+1,4%) a profité du relèvement de sa note à « Buy » par HSBC.

Europe
Les Bourses européennes ont nettement reculé mercredi, dans un contexte marqué par une inflation plus élevée que prévu en Allemagne et la flambée des rendements obligataires. L'indice Stoxx Europe 600 a cédé 1,1%, à 513,5 points. A Paris, le CAC 40 a perdu 1,5%, clôturant sous le seuil symbolique des 8.000 points, et le SBF 120 s'est également replié de 1,5%. Le DAX 40 à Francfort a abandonné 1,1%, tandis que le FTSE 100 a lâché 0,9% à Londres. Renault a gagné 3,2%, à 53,36 euros, alors que Goldman Sachs a relevé sa recommandation sur le constructeur automobile de "neutre" à "acheter" et a porté son objectif de cours de 51 à 70 euros. Le groupe diversifié Bouygues (-1,3%) a annoncé que le calendrier de réalisation du rachat de La Poste Telecom pourrait être affecté par les divergences qui opposent les deux propriétaires actuels de l'opérateur virtuel, SFR et La Poste. International Distribution Services, ou IDS (+4,3% à Londres), la maison mère des services postaux britanniques Royal Mail, a indiqué avoir accepté l'offre d'achat améliorée de 3,57 milliards de livres sterling (4,2 milliards d'euros) présentée par EP Corporate Group, une société de l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, le 15 mai dernier.

États-Unis
La Bourse de New York a clôturé en baisse mercredi, redoutant le maintien de taux durablement élevés pour contrer une inflation persistante. L'indice Dow Jones (DJIA) a perdu 1,1%, à 38.441,54 points, et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,7%, à 5.266,95 points. Le Nasdaq Composite a fini en baisse de 0,6%, à 16.920,58 points. L'indice des valeurs technologiques avait clôturé mardi à plus de 17.000 points, un nouveau record, soutenu par un bond de 7% de Nvidia. American Airlines (-14%) a revu en baisse ses prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre et a annoncé le départ de son directeur commercial Vasu Raja le mois prochain. La société de courtage en ligne Robinhood (+3%) a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars. Le groupe pétrolier ConocoPhillips (-3,1%) est en discussions avancées avec son concurrent Marathon Oil (+5,9%) en vue d'une offre publique d'échange qui valoriserait Marathon à environ 15 milliards de dollars, a rapporté le Financial Times. Le groupe minier britannique Anglo American (-3,9% à Londres) a rejeté mercredi la demande de report de la date butoir pour la soumission d'une offre ferme de son concurrent anglo-australien BHP (-0,3% pour l'ADR). BHP, qui propose de rapprocher les activités des deux groupes via une offre d'échange portant sur l'ensemble des actions d'Anglo American, a indiqué mercredi avoir également proposé une série de mesures pour répondre aux préoccupations de sa cible concernant la structure de l’opération. Les actionnaires d'Exxon (-1,1%) ont reconduit l'ensemble des membres du conseil d'administration pour un nouveau mandat malgré l'opposition du fonds de pension Calpers. Ce dernier n'a pas apporté son soutien au conseil pour protester contre les poursuites judiciaires engagées contre des actionnaires activistes.

Asie
Les principales Bourses asiatiques reculent jeudi. Les bourses à forte composante technologique comme Tokyo, Séoul et Hong Kong sont les plus volatiles avec des baisses comprises entre 1,2 et 1,3 %. Ainsi, à Tokyo, les titres d'Advantest chutent de 5,7 % et à Séoul, ceux du fabricant de puces mémoire SK Hynix reculent de 1,8 %. Les titres de Samsung Electronics sont en baisse de 1,3 pour cent. En revanche, les actions des constructeurs de voitures électriques augmentent à Shanghai. Le gouvernement chinois a publié un plan d'action pour la réduction des émissions et a déclaré vouloir lever les restrictions d'achat pour les voitures à propulsion alternative. Les actions de SAIC Motor s'envolent de 0,9 pour cent et celles de BYD de 0,2 pour cent. Le composite de Shanghai est légèrement en baisse de 0,1 pour cent.

Obligations
Dans son Livre Beige sur l'état de l'économie américaine, la Réserve fédérale (Fed) a relevé mercredi un certain pessimisme parmi les entreprises face au niveau élevé de l'inflation et des taux d'intérêt. La croissance économique se poursuit toutefois à un rythme modéré aux Etats-Unis, a également indiqué la banque centrale. Les investisseurs n'évaluent plus qu'à 42% la probabilité que la Réserve fédérale réduise ses taux d'intérêt de 25 points de base en septembre, contre 49% il y a une semaine, selon l'outil FedWatch de CME Group. Sur le marché obligataire, le taux de l'emprunt du Trésor américain à dix ans poursuit sa progression s'est adjugé 6 points de base, à 4,617%. Le taux du titre à deux ans a gagné 3 points de base, à 4,981%.

Analyse
UBS relève l'objectif de Comet à 390 (357) CHF - Buy
UBS augmente l'objectif d'Arbonia à 13,20 (11) CHF - Neutral
Bernstein relève Orange à Outperform (Marketperform) - 13 (10,10) EUR

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