L'Arabie saoudite s'apprête à lever plus de 11,2 milliards de dollars au moyen d'une cession d'actions de la compagnie pétrolière Aramco. Le royaume avait annoncé la semaine dernière son intention de vendre 1,545 milliard d'actions de la compagnie. Le produit de cette vente doit servir à financer les projets de diversification de l'économie saoudienne et de réduction de sa dépendance vis-à-vis du pétrole. Aramco a fixé le prix de la vente à 27,25 riyals saoudiens, soit 7,27 dollars, par action, a indiqué le groupe dans un document déposé auprès des autorités boursières vendredi, confirmant ainsi une information du Wall Street Journal. Ce prix est inférieur de 3,7% au cours de clôture de l'action Aramco jeudi et de 6% au niveau auquel le titre se situait avant l'annonce de la vente des actions la semaine dernière. La fourchette visée pour la vente s'étalait de 26,70 à 29 riyals saoudiens par action.

La Bourse suisse a terminé sur une note positive vendredi. Le SMI longtemps a évolué autour de l'équilibre et dans une fourchette étroite. Au moment de la publication de l'emploi américain, il a connu un sursaut marqué à la hausse comme à la baisse. Il s'est par la suite bien repris, et a inscrit de nouveaux plus hauts de l'année, s'approchant à moins de 5 unités des 12'300 points pour fléchir un peu sur la fin. Le SMI a terminé en hausse de 0,11% à 12'254,76 points, avec un plus haut à 12'295,18 et un plus bas à 12'209,47. Le SLI a gagné 0,04% à 1987,06 points et le SPI 0,08% à 16'263,73 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 12 ont progressé, 17 reculé et le bon Schindler a fini stable. Avec un gain de 1,9%, le bon de jouissance Roche a fortement soutenu l'indice, sa porteur (+1,3%) et Sandoz (+1,7%) complètent le podium du jour. Genentech, filiale de Roche, a publié des données sur cinq ans "confirmant l'efficacité prolongée et le profil de sécurité d'Evrysdi (risdiplam)" pour les enfants atteints par l'amyotrophie spinale musculaire de type 1 (SMA), dans le cadre de l'extension de l'étude pivot Firefish. L'autre géant pharma bâlois, Novartis (-0,04%) a terminé proche de l'équilibre, alors que Nestlé (-0,3%) a pesé. Dans le camp des perdants, la lanterne rouge revient à Partners Group (-1,6%) derrière Lonza (-1,2%) et Straumann (-1,1%). Les valeurs du luxe Swatch (-0,7%) et Richemont (+0,6%) a connu une évolution divergente.

Europe
Les Bourses européennes ont clôturé dans le rouge vendredi, alors que la vigueur du marché de l'emploi aux Etats-Unis pourrait inciter la Réserve fédérale (Fed) à faire preuve de plus de patience avant d'entamer un cycle de baisse des taux. L'indice Stoxx Europe 600 a cédé 0,2%, à 523,6 points. A Paris, le CAC 40 et le SBF 120 ont abandonné 0,5% chacun. Le DAX 40 a également perdu 0,5% à Francfort, de même que le FTSE 100 à Londres. Sur l'ensemble de la semaine, le Stoxx Europe 600 a cependant gagné 1%. Le titre Euroapi a chuté de 17,9% alors que le fabricant de principes actifs pour l'industrie pharmaceutique a annoncé avoir choisi de se faire accompagner par un mandataire ad hoc dans les discussions entamées en février dernier sur le financement à moyen et long terme de ses projets de transformation. Moody's Ratings a abaissé vendredi la perspective de sa note de crédit "A1" attribuée à la société spécialisée dans le financement longue durée de véhicules Ayvens (-5%) de "stable" à "négative". Ce changement reflète le récent abaissement de "stable" à "négative" de la perspective de la note de crédit attribuée par Moody's à Société Générale, qui est le principal actionnaire d'Ayvens.

États-Unis
La Bourse de New York a terminé en repli vendredi, pénalisée par la nette remontée des rendements obligataires après l'annonce de créations d'emploi supérieures aux attentes en mai aux Etats-Unis, qui pourraient retarder une éventuelle baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed). L'indice Dow Jones a clôturé en repli de 0,2%, à 38.798,99 points, tandis que l'indice élargi S&P 500 a perdu 0,1%, à 5.346,99 points. L'indice Nasdaq, riche en valeurs technologiques, a perdu 0,2%, à 17.133,13 points. Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont cependant affiché des gains cette semaine après avoir établi nouveaux records, profitant de la détente des taux d'emprunt obligataires et de la progression des valeurs technologiques, alors qu'Apple et Nvidia ont tous deux franchi mercredi le cap des 3.000 milliards de capitalisation. Le S&P 500 et le Nasdaq ont gagné respectivement 1,3% et 2,5% sur la semaine. Les créations de postes ont rebondi à 272.000 en mai, après 165.000 en avril, a indiqué vendredi le département du Travail. Les économistes tablaient sur seulement 190.000 nouveaux emplois. Le salaire horaire moyen a également affiché une hausse supérieure aux attentes en mai (+0,4% sur un mois et +4,1% sur un an) et risque d'alimenter les tensions sur les prix. L'action GameStop s'est effondré de 40% après que le distributeur a publié ses résultats trimestriels de manière inattendue et annoncé une nouvelle augmentation de capital. Le groupe, qui devait publier ses comptes mardi, a fait état d'une réduction de 29% de sa perte, en ligne avec les attentes. Il prévoit également de vendre 75 millions d'actions "au prix du marché" après avoir déjà cédé 45 millions de titres le mois dernier. L'investisseur Keith Gill, connu sous le nom de Roaring Kitting, sur les réseaux sociaux, qui a contribué à relancer les spéculations sur l'action a indiqué de son côté qu'il n'avait pas réduit sa position depuis dimanche et qu'il soutenait toujours la direction. Son annonce avait fait bondir le titre de 48% jeudi.

Asie
En Asie, les marchés d'actions présentent un tableau contrasté lundi. L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo gagnait 1% en fin de séance. Le Hang Seng de la Bourse de Hong Kong abandonnait 0,6% et l'indice Shanghai Composite progressait de 0,1%.

Obligations
Les rendements des obligations du Trésor américain se stabilisent lundi matin, après un fort mouvement de vente des titres de dette vendredi qui a fait grimper les taux, en réaction à la publication d'un nombre de créations d'emplois supérieur aux attentes pour le mois de mai. Vers 7h20, le taux de l'emprunt du Trésor américain à dix ans gagnait 2 points de base, à 4,454%. Le rendement du titre à deux ans était stable, à 4,901%.

Analyse
UBS abaisse l'objectif de Remy Cointreau à 93 (100) EUR – Neutral
UBS abaisse Endesa à Neutral (Buy) – Objectif 19,60 (19,20) EUR
Deutsche Bank abaisse l'objectif de Diageo à 2 300 (2 400) p – Sell

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