Le groupe bancaire suisse UBS (+2,2% à Zurich) prévoit de comptabiliser une provision d'environ 900 millions de dollars dans ses résultats du deuxième trimestre à la suite d'une offre de rachat de parts dans les fonds Supply Chain de Credit Suisse. Le groupe a indiqué lundi qu'il n'anticipait pas d'impact significatif sur sa principale branche UBS AG. L'offre ne devrait pas avoir de répercussions importantes sur les résultats ou la situation des fonds propres de l'ensemble du groupe compte tenu des provisions constituées au moment de l'acquisition de Credit Suisse, a précisé UBS. La banque a ajouté que les investisseurs qui accepteraient l'offre recevraient 90% de la valeur de l'actif net en date du mois de février 2021. Le multimilliardaire russo-ouzbèque Alischer Usmanov a déposé plainte contre UBS Europe SE, filiale allemande de la banque aux trois clés. Selon ses avocats, M. Usmanov réclame des dommages-intérêts en raison de violations de contrat et manquements délictueux dans le cadre des mandats qu'il avait confiés à la filiale. Selon des précisions fournies lundi par les avocats, la plainte a été déposée parce que la banque avait annoncé à tort son client auprès de la centrale pour la surveillance des transactions financières (Financial Intelligence Unit, FIU). Elle avait fait plus d'une douzaine d'annonces de soupçons de blanchiment d'argent, de manière en partie totalement absurde, s'agissant de paiements réguliers de loyers ou de retraits ordinaires. Les dénonciations ont été effectuées entre 2018 et 2022, selon les avocats et ont fortement endommagé la réputation de M. Usmanov, qui a aussi subi d'importantes pertes financières. Les avocats ont donc déposé plainte à Francfort pour la constatation juridique des faits et la fixation d'une obligation de réparation des dommages. M. Usmanov est considéré comme un soutien rapproché du président russe Vladimir Poutine et de sa politique ukrainienne. Peu après le début de la guerre, l'Union Européenne a prononcé des sanctions contre lui, le considérant comme homme de paille du président russe. L'agence Reuters avait mentionné l'affaire.

Lundi, le SMI a perdu 0,3 pour cent à 12 004 points. Parmi les 20 valeurs du SMI, douze perdants et sept gagnants se sont affrontés, une action a clôturé sans changement. 15,22 millions d'actions ont été échangées (auparavant : 20,3). Le SMI a été pénalisé par les poids lourds Nestlé (-0,2%), Novartis (-1,5%) et Roche (-0,8%). Les actions des banques et des assureurs ont été recherchées dans toute l'Europe, soutenues entre autres par la remontée des rendements obligataires. En Suisse, Swiss Life, Swiss Re et Zurich Insurance ont gagné jusqu'à 1,1 %. L'action d'UBS a grimpé de 2,2 pour cent. Richemont a reculé de 1,2 pour cent. Les nouvelles données conjoncturelles chinoises étaient mitigées. La Chine est un marché important pour Richemont.

Europe
Les Bourses européennes ont repris quelques couleurs lundi, après avoir souffert la semaine dernière de l'annonce d'élections législatives anticipées en France. L'indice Stoxx Europe 600 a pris 0,1%, à 511,5 points. A Paris, le CAC 40 a gagné 0,9%, après avoir dévissé de plus de 6% la semaine dernière, et le SBF 120 s'est également apprécié de 0,9%. Le DAX 40 a avancé de 0,4% à Francfort, tandis que le FTSE 100 a cédé 0,1% à Londres. L'équipementier ferroviaire Alstom (+3,3%) a annoncé avoir signé un contrat d'environ 430 millions d'euros pour dix nouveaux trains Aventra destinés à circuler sur la ligne Elizabeth, dans la région de Londres. EssilorLuxottica a gagné 2,6%, à 206,20 euros. UBS a relevé sa recommandation de "neutre" à "acheter" et son objectif de cours de 181 à 232 euros pour le fabricant de verres correcteurs et de montures. Les valeurs liées à la défense et à la sécurité seront à surveiller cette semaine, notamment Thales (+1,2%) et Airbus (+1,4%), alors que se tient le salon Eurosatory à Paris.

États-Unis
La Bourse de New York a terminé en hausse lundi, permettant au Nasdaq de poursuivre sa série de records et à l'indice Dow Jones de mettre fin à quatre séances de repli. L'indice phare des valeurs industrielles (DJIA) a clôturé en hause de 0,5%, à 38.778,56 points, et l'indice élargi S&P 500 a pris 0,8% à 5.473,30 points pour dépasser sa précédente marque record de jeudi dernier. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a pour sa part gagné 1%, à 17.857,02 points, pour signer un sixième record historique consécutif. Le compartiment technologique reste soutenu par l'engouement pour l'intelligence artificielle (IA). Cette tendance a propulsé Apple (+2%) et Microsoft (+1,3%) à de nouveaux records historiques et fait bondir le fabricant de serveurs Dell après des recommandations favorables d’analystes. Microsoft (+1,3%, à 418,55 dollars) s'est hissé à un nouveau sommet historique, alors que l'analyste Daniel Ives de Wedbush s'est à son tour montré optimiste pour l'éditeur de logiciels. Dell (+5,3%) a profité de la recommandation Morgan Stanley, qui retient l'action dans ses "achats prioritaires" à la faveur de la forte demande pour les serveurs destinés à l'intelligence artificielle. L'analyste retient un objectif de cours de 155 dollars et estime que le titre pourrait monter jusqu'à 200 dollars. L'action Tesla a pris 5,3%, continuant à réagir positivement au vote favorable des actionnaires du constructeur de voitures électriques sur la rémunération d'Elon Musk lors de l'assemblée générale annuelle de la semaine dernière. Autodesk a gagné 6,5%. Le fonds activiste américain Starboard Value détient une participation d'environ 500 millions de dollars dans le fabricant de logiciels de conception et entend obtenir des changements notamment en matière de gouvernance, selon des sources proches du dossier. Broadcom (+5,4%) pourrait s'adjuger une septième séance de hausse consécutive. Le fabricant de puces a publié la semaine dernière des résultats trimestriels et prévisions supérieurs aux attentes et a annoncé une division de la valeur nominale des actions afin d'améliorer leur liquidité.

Asie
En Asie et Australie, les marchés actions évoluent en ordre dispersé mardi. A Tokyo, l'indice Nikkei gagne 0,9 pour cent à 38.445 points après un début de semaine très faible. Les bourses chinoises de Shanghai et Hong Kong évoluent en ordre dispersé dans des limites relativement étroites après les données conjoncturelles mitigées de la veille. Parmi les valeurs individuelles, les actions du secteur technologique sont souvent favorisées, avec en toile de fond la perspective de l'intelligence artificielle. A Hong Kong, Lenovo progresse de 1,7%, Sunny Optical de 4,6%. A Tokyo, TDK gagne 6,9% et Kokusai Electric 2,0%, à Séoul Samsung Electronics 2,1% et SK Hynix 3,1%. Hanmi Semiconductor s'améliore de 0,4 pour cent. Zijin Mining recule de 2,6 pour cent à Hong Kong. L'annonce d'une augmentation de capital pèse ici. A Sydney, Beach Energy a chuté de 2,1 pour cent suite à l'annonce de l'exploitant pétrolier et gazier de vendre trois activités non essentielles afin de réduire ses coûts.

Obligations
Sur le marché obligataire américain, le taux de l'emprunt du Trésor américain à dix ans a pris 7 points de base, à 4,281%. Le taux du titre à deux ans gagné 8 points de base, à 4,765%. Le marché table actuellement sur une première baisse des taux en septembre, selon le consensus FedWatch du CME Group.

Analyse
Objectif de cours Logitech: Goldman Sachs monte à 105 (97) CHF - buy
Objectif de cours Schweiter : Mirabaud Securities abaisse à 435 (510) CHF - Hold
Rating Sensirion : Research Partners réduit à Hold (Buy) - objectif 85 (80) CHF
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