Le producteur d'énergie TotalEnergies a annoncé mercredi lors d'une réunion investisseurs organisée à New York son objectif de racheter pour 8 milliards de dollars de ses propres actions en 2024, soit 5% de son capital, et 2 milliards de dollars par trimestre en 2025. Le groupe prévoit également un retour à l'actionnaire supérieur à 45% du cash-flow en 2024 et d'augmenter son dividende d'au moins 5% en 2025. Sur la période 2024-2030, le groupe prévoit par ailleurs une production globale d'énergies en hausse de 4% par an et un free cash-flow structurel en hausse de 10 milliards de dollars à l'horizon 2030 par rapport à 2024. Dans ce cadre, TotalEnergies a confirmé un retour à l'actionnaire à plus de 40% du cash-flow à travers les cycles. Le géant pétroler a enfin confirmé des investissements nets entre 16 et 18 milliards de dollars par an sur la période 2025-2030 dont environ 5 milliards seront consacrés aux énergies bas-carbone.

La Bourse suisse a terminé sur une note positive mercredi, réagissant prudemment avec les risques d'escalade au Moyen-Orient où Israël a menacé de riposter après le lancement par l'Iran de quelque 200 missiles vers son territoire pour venger la mort des chefs du Hezbollah libanais et du Hamas palestinien. Téhéran a répondu qu'il frappera "toutes les infrastructures" israéliennes s'il est attaqué. Le SMI a terminé en hausse de 0,29% à 12'122,09 points, avec un plus haut à 12'159,78 points et un plus bas à 12'055,56 points. Le SLI a gagné 0,26% à 1985,11 points et le SPI 0,24% à 16'170,88 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 19 ont progressé et 11 reculé. Julius Bär, Richemont et Swatch (tous +2,1%) ont fini en tête du classement du jour. Le géant du luxe genevois n'a pas été pénalisé par une réduction d'objectif de cours par Kepler Cheuvreux, qui a confirmé sa recommandation à l'achat. Dans le procès sur le blanchiment de fonds de la mafia bulgare devant le Tribunal pénal fédéral, UBS (+1,4%) a campé sur sa position: son représentant a refusé pratiquement toute déclaration, rappelant que la banque n'avait rien à voir avec les accusations contre Credit Suisse. La cour a également interrogé deux accusés, un Bulgare et un Suisse qui ont affirmé ne rien savoir des activités du clan mafieux. Les poids lourds Roche (+0,1%), Nestlé (+0,2%) et Novartis (+0,4%) ont gagné du terrain.

Europe
Les Bourses européennes ont clôturé en ordre dispersé mercredi alors que les investisseurs évaluent les risques d'escalade au Moyen-Orient et réagissent au rebond de l'emploi dans le secteur privé aux Etats-Unis en septembre qui contribue à tendre les taux. L'indice Stoxx Europe 600 a grapillé 0,1%, à 521,1 points. A Paris, le CAC 40 a pris 0,1% et le SBF 120 a fini à l'équilibre. Le DAX 40 à Francfort a cédé 0,3% et le FTSE 100 à Londres s'est apprécié de 0,2%. Les valeurs pétrolières et parapétrolières ont clôturé parmi les plus fortes hausses pour la deuxième séance consécutive, à l'image d'Esso (+7,3%), Maurel et Prom (+5%) et TotalEnergies (+2,2%). Le groupe de la Défense a annoncé lors d'une réunion investisseurs une hausse d'au moins 5% de son dividende en 2025 et poursuivra ses rachats d'actions à raison de 2 milliards de dollars par trimestre. Sopra Steria (+3,1%) a annoncé mercredi le lancement d'un programme de rachat d'actions de 150 millions d'euros en vue de les annuler. Air France-KLM a lâché 5,5%. Les compagnies aériennes sont pénalisées par les tensions au Moyen-Orient et la hausse du pétrole. En outre, le secteur aérien français s'attend à voir sa fiscalité alourdie dans le cadre du projet de budget 2025, selon l'AFP. Le gestionnaire des aéroports parisiens ADP a cédé 2,2%.

États-Unis
La Bourse de New York a terminé proche de l'équilibre mercredi, alors que l'incertitude prédomine sur les marchés mondiaux après la brutale escalade des tensions au Moyen-Orient à la suite des attaques iraniennes contre Israël. L'indice Dow Jones (DJIA) a fini sur une courte hausse de moins de 0,1%, à 42.196,52 points après avoir passé l'essentiel de la séance dans le rouge. L'indice élargi S&P 500 a fini inchangé, à 5.709,54 points, et le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a gagné moins de 0,1%, à 17.925,12 points. L'annonce de créations d'emplois supérieures aux attentes dans le secteur privé américain en septembre (+143.000), selon l'étude ADP publiée mercredi, a également contribué à tendre les taux. Cette bonne résistance du marché du travail pourrait conforter la volonté de la Réserve fédérale (Fed) de ne baisser ses taux que très progressivement lors de ses prochaines réunions. Les investisseurs attendent désormais vendredi le rapport sur l'emploi de septembre du Département américain du Travail, qui comprendra également les postes créés dans la fonction publique. Tesla a perdu 3,5% malgré l'annonce d'un rebond légèrement plus fort que prévu de ses ventes au troisième trimestre. Les livraisons s'établissent à 463.000 au trimestre écoulé, en hausse de 6,4% sur un an, alors que les analystes anticipaient 462.000 unités en moyenne. Le mauvais accueil réservé à cette publication intervient après un bond de 20% du cours de Tesla au cours du mois écoulé. Humana a plongé de 12% après que le géant de l'assurance-santé a prévenu que les récentes réformes de l'assurance-maladie pour les plus âges aux Etats-Unis (Medicare) pourraient peser sur ses bénéfices en 2026. Oracle (+0,3%) a annoncé mercredi qu'il prévoyait d'investir plus de 6,5 milliards de dollars en Malaisie pour installer des infrastructures cloud susceptibles de répondre à une demande croissante dans le pays.

Asie
En Asie, l'indice Nikkei 225 gagnait 2,1% en fin de séance à Tokyo, tandis que l'indice Hang Seng reculait de 3,1% à la Bourse de Hong Kong. Les Bourses de Chine continentale sont toujours fermées en cette semaine fériée dans le pays.

Obligations
Les prix des obligations d'Etat japonaises (JGB) reculent légèrement jeudi matin à la Bourse de Tokyo, dans le sillage des titres du Trésor américain. Vers 7h10, le rendement du JGB à 5 ans s'inscrivait en hausse de 0,1 point de base, à 0,481%. Le taux du titre à 10 ans augmentait aussi de 0,1 point de base, à 0,820%.

Analyse
Barclays abaisse Pernod-Ricard à 118 (119) EUR – Underweight
BoA abaisse Arcelormittal à 27 (29) EUR – Neutral
BoA abaisse l'objectif d'Infineon à 36 (42) EUR – Buy

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