Tesla a annoncé mercredi une hausse inattendue de ses bénéfices au troisième trimestre, une première depuis l'adoption d'une politique de prix plus agressive pour relancer ses ventes qui a entamé sa rentabilité depuis le début de l'année.Le résultat net du constructeur de véhicules électriques a augmenté de 17% au trimestre écoulé, à 2,2 milliards de dollars, soutenu par une accélération des livraisons. Le chiffre d'affaires s'établit à 25,2 milliards de dollars, en hausse de 8% sur un an. La marge opérationnelle progresse à 10,8%, contre 7,6% un an plus tôt. Le résultat par action de 72 cents dépasse largement les prévisions des analystes et permet à l'action Tesla de gagner 12% dans les échanges électroniques post clôture. Lors d'un événement haut en couleurs organisé début octobre dans les studios de cinéma Warner Bros., Elon Musk a présenté des prototypes de deux nouveaux véhicules entièrement autonomes, le Cybercab et le Robovan, capable d'accueillir 20 passagers. Le production du Cybercab devrait démarrer en 2027, pour un prix de vente estimé sous les 30.000 dollars.

Malgré le fait que seules 4 des 20 actions du SMI ont enregistré des profits, l'indice directeur de la Bourse suisse a clôturé mercredi presque inchangé. Le poids lourd Roche y a largement contribué, avec une hausse de 1,8 %, ce qui en fait le grand gagnant de la journée. Par ailleurs, Swisscom (+0,4%), Lonza (+0,1%) et Alcon (+0,1%) ont certes légèrement progressé, mais Novartis, un autre poids lourd, n'a affiché qu'un tout petit recul de 0,1%. Le SMI a cédé 0,1 % à 12 147 points. La seule action inchangée était Swiss Life. 13,23 millions d'actions ont été échangées (mardi : 15,27). Roche a présenté des chiffres trimestriels qui ont été bien accueillis. Le géant pharmaceutique a confirmé ses perspectives et veut à nouveau augmenter le dividende. Le chiffre d'affaires a grimpé de 2 pour cent à 45 milliards de francs suisses, la hausse étant même de 6 pour cent après correction des effets de change. Pour l'ensemble de l'année, le groupe continue de tabler sur une hausse du chiffre d'affaires à un chiffre dans le milieu de la fourchette. Kuehne + Nagel s'est classé en queue du SMI, également après son rapport trimestriel. Le groupe de logistique a augmenté son bénéfice plus fortement que prévu, grâce à des mesures d'efficacité et à des volumes plus élevés. Les analystes ont toutefois parlé de chiffres mitigés, en partie inférieurs aux attentes. Le cours a baissé de 1,6 pour cent. Logitech, le grand perdant de la veille, n'a pas réussi à se redresser et le cours a encore chuté de 1,5 %. Sur le marché élargi, le cours d'U-Blox a chuté de 13% suite à l'annonce d'une baisse de 25% du chiffre d'affaires du fabricant de composants semi-conducteurs en comparaison annuelle.

Europe
Les Bourses européennes ont terminé en baisse mercredi, au milieu d'un déluge de résultats trimestriels diversement accueillis et dans un contexte d'incertitudes sur les taux d’intérêt. L'indice Stoxx Europe 600 a clôturé en baisse de 0,4%, à 518,84 points. A Paris, le CAC 40 et le SBF 120 ont perdu chacun 0,5%, à 7.497,48 points et 5.683,30 points, respectivement. A Francfort, le DAX 40 a reculé de 0,2%, à 19.377,62 points, et à Londres, le FTSE 100 a lâché 0,6%. Le numéro un mondial des cosmétiques L'Oréal (-2,5%) a publié un chiffre d'affaires inférieur aux attentes pour le troisième trimestre de 2024, marqué par une demande toujours atone en Chine et par un ralentissement des ventes de sa branche de dermo-cosmétique. Thales (-1,3%) a confirmé ses objectifs pour 2024, après avoir fait état d'une croissance de son chiffre d'affaires au cours des neuf premiers mois de l'année, porté en particulier par les activités de défense et sécurité. ID Logistics (-6%) a publié un chiffre d'affaires en hausse au troisième trimestre et a indiqué tabler sur une croissance "record" pour l'ensemble de 2024. Le marché réagit aux chiffres d'affaires et perspectives dévoilés par Vivendi (-1,8%), Ipsen (+0,2%), Klépierre (+0,2%) et Air Liquide (-1%). Le groupe publicitaire britannique WPP (+5,6% à Londres) a annoncé avoir renoué avec la croissance au troisième trimestre. Deutsche Bank (-1,3% à Francfort) a annoncé mercredi être en bonne voie pour atteindre ses objectifs pour l'exercice, après une hausse plus importante que prévu de son bénéfice au troisième trimestre. Néanmoins, la performance plus faible que prévu des activités de banque privée et banque d'affaires de Deutsche Bank montre que la conjoncture économique en Allemagne commence à peser sur les revenus du groupe bancaire, observe JPMorgan.

États-Unis
La Bourse de New York a terminé en baisse mercredi, freinée par la poursuite de la remontée des taux obligataires, qui a lourdement pesé sur le compartiment technologique. L'indice Dow Jones (DJIA) a clôturé sur une baisse de 1%, à 42.514,98 points, plombé par la chute de McDonald's (-5,1%) après l'annonce d'une contamination alimentaire dans les restaurants de la chaîne aux Etats-Unis. L'indice élargi S&P 500 a cédé 0,9%, à 5.797 points et le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a reculé encore plus largement, de 1,6%, à 18.276,65 points. Boeing (-1,8%) a annoncé mercredi sa plus lourde perte trimestrielle depuis 2020, pénalisé par des charges sur plusieurs de ses programmes d'aviation et de défense et les répercussions de la grève déclenchée à la mi-septembre par plus de 33.000 machinistes. Coca-Cola (-2,1%) a relevé sa prévision de bénéfice par action pour 2024 après avoir enregistré des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre, notamment grâce à des hausses de prix. L'opérateur de télécommunications AT&T (+4,6%) a fait part mercredi de résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre et confirmé ses prévisions pour l'exercice en dépit de gains d'abonnés un peu plus faible qu’attendu. Le fabricant de puces Texas Instruments (+4%) a publié mardi soir des résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre mais ses prévisions pour le trimestre en cours sont inférieurs au consensus des analystes. Qualcomm a cédé 3,6%. Selon l'agence Bloomberg, le concepteur de puces britannique Arm Holdings s'apprête à annuler une licence qui autorisait le groupe américain à utiliser sa propriété intellectuelle pour fabriquer ses propres circuits imprimés. La chaîne de cafétérias Starbucks (+0,9%) a fait état mardi soir d'une baisse de 7% de ses ventes à nombre de magasins constants au cours du trimestre écoulé.

Asie
En Asie, les principaux indices boursiers affichent une performance contrastée jeudi.A Tokyo, l'indice Nikkei-225 augmente de 0,1 pour cent pour atteindre 38.130 points. Les actions du groupe Softbank chutent de 2 pour cent, affectées par la baisse de 6,7 pour cent du cours de la filiale Arm Holdings la veille. Arm a été sous pression après la résiliation de l'accord de licence avec Qualcomm. A la bourse de Shanghai, l'indice Composite a baissé de 0,5 pour cent. A Hong Kong, l'indice Hang-Seng recule de 1 pour cent. A Séoul, le Kospi se redresse après des baisses initiales plus importantes et cote actuellement 0,2 % de moins. SK Hynix a convaincu avec ses chiffres du troisième trimestre et ses perspectives. L'action gagne 1,9 pour cent. Le poids lourd de l'indice et le géant des puces Samsung Electronics perd cependant 2,5 pour cent. Hyundai Motor chute de 2,5 pour cent. Le constructeur automobile présentera ses chiffres plus tard dans la journée.

Obligations
Sur le marché obligataire américain, le rendement de l'emprunt du Trésor américain à dix ans a poursuivi son ascension. Le taux s'est tendu de 3 points de base, à 4,236% pour atteindre son plus haut niveau depuis juillet lorsque les investisseurs s'inquiétaient d'une politique monétaire restrictive plus longue que prévu de la Réserve fédérale (Fed). Le taux du titre à deux ans a pris 4 points de base, à 4,08%.

Analyse
Berenberg lance Comet Holding avec Buy et objectif 400 CHF
Objectif de cours Logitech : Goldman Sachs abaisse à 96 (105) CHF - Buy
Objectif de cours Swiss Re : Barclays relève à 112 (110) CHF - Equalweight

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