Apple a signé le meilleur quatrième trimestre de son histoire en termes de chiffre d'affaires, aidé par une légère remontée des ventes d'iPhone avant le lancement des nouveaux modèles dopés à l'intelligence artificielle (IA). Au trimestre écoulé, le dernier de son exercice décalé, Apple a dégagé un chiffre d'affaires en hausse de 6%, à 94,9 milliards de dollars. Le consensus FactSet des analystes était de 94,5 milliards de dollars. Le bénéfice net a toutefois chuté d'environ 35%, à 14,7 milliards de dollars, à la suite de la condamnation du groupe dans l'Union européenne (UE) à verser plus de 14 milliards de dollars d'impôts à l'Irlande. Les revenus générés par l'iPhone, qui représente près de la moitié du total du groupe, se sont hissés à 46,2 milliards de dollars. Ces résultats marquent un tournant après plusieurs trimestres de faiblesse des ventes d'iPhone. En Chine, Apple fait face à une concurrence plus vive depuis le lancement des derniers modèles de smartphones de Huawei. Le groupe a dégagé un chiffre d'affaires de 15 milliards de dollars dans le pays, en légère baisse sur un an et 6% en dessous des attentes des analystes.

La Bourse suisse a encore nettement perdu du terrain jeudi. L'ambiance se tend à l'approche de l'élection présidentielle aux Etats-Unis, dont l'issue est plus qu'incertaine. Le SMI est désormais bien loin des 12'000 points, étant repassé sous les 11'800 points. Le SMI a terminé en baisse de 1,46% à 11'792,92 points, avec un plus bas à 11'745,30 et un plus haut à 11'905,42. Le SLI a cédé 1,% à 19 points et le SPI 1,42% à 15'711,55 points. Sur les trente valeurs vedettes, Geberit (+4,7%) est le seul gagnant. Le géant saint-gallois du matériel sanitaire a résisté à une conjoncture faiblissante et un secteur européen de la construction en souffrance sur les neuf premiers mois de l'année, parvenant à stabiliser ses ventes et la rentabilité opérationnelle. Le groupe, qui a dépassé les attentes du marché, a relevé ses prévisions pour l'ensemble de 2024. Swisscom (-5,1%) a fini lanterne rouge, derrière Partners Group (-3,7%) et Julius Bär (-2,5%). Le géant bleu a affiché une performance en léger repli après neuf mois. Subissant un tassement de ses revenus, il a vu son bénéfice net se contracter de 2,1% sur un an à 1,28 milliard de francs. Mais les perspectives pour l'ensemble de l'année sont confirmées. Les trois poids lourds Roche (-2,1%), Novartis (-1,6%) et Nestlé (-1,0%) n'ont pas profité de leur caractère défensif et ont tous perdu du terrain.

Europe
Les Bourses européennes se sont repliées jeudi, alors que les investisseurs ont arbitré une nouvelle salve de publications d'entreprises sur le Vieux Continent et analysé des chiffres d'inflation des deux côtés de l'Atlantique. L'indice Stoxx Europe 600 a cédé 1,2%, à 505,4 points. A Paris, le CAC 40 et le SBF 120 ont perdu respectivement 1,1% et 1%. Le DAX 40 à Francfort a reflué de 0,9%, tandis que le FTSE 100 a baissé de 0,6%. Dans la zone euro, l'inflation a accéléré en octobre, selon les données provisoires publiées jeudi par Eurostat, l'agence européenne de la statistique. Les prix à la consommation dans la zone euro ont crû de 2% sur un an en octobre, après une hausse de 1,7% sur un an en septembre. Société Générale a gagné xx%, soit la plus forte hausse de l'indice CAC 40. Le marché apprécie l'amélioration des performances du groupe dans la banque de détail en France, selon un analyste basé à Paris. De son côté, JPMorgan salue les changements annoncés par Société Générale au niveau de sa direction. En revanche, BNP Paribas (-4,2%), plus forte baisse du CAC 40 jeudi, va devoir fournir des explications concernant la mauvaise performance des banques commerciales et des métiers spécialisés, estiment les analystes de Keefe, Bruyette & Woods.

États-Unis
La Bourse de New York a terminé en net repli jeudi, pénalisée par Meta, Microsoft et Uber après leur publication trimestrielle, tandis que les investisseurs attendaient les résultats d'Apple, Amazon et Intel après la clôture. L'indice Dow Jones (DJIA) a cédé 0,9%, à 41.763,46 points, et l'indice élargi S&P 500 a perdu 1,9%, à 5.705,45 points. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a clôturé en baisse de 2,8%, à 18.095,15 points. Microsoft (-6,1%) a publié mercredi soir des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions, mais sa projection de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre de son exercice décalé se situe en deçà des attentes. L'éditeur de logiciels a en outre indiqué que ses investissements dans l'intelligence artificielle allaient augmenter. Meta Platforms (-4,1%), la maison mère de Facebook, WhatsApp et Instagram, a annoncé un bénéfice supérieur aux attentes pour le troisième trimestre, mais a prévenu d'une "sensible accélération" de ses investissements dans les infrastructures informatiques l'an prochain. L'action Uber a chuté de 9,3% après l'annonce par la plateforme de véhicules de transport avec chauffeur (VTC) de prévisions moins optimistes que prévu pour le trimestre en cours. Comcast (+3,4%) a gagné du terrain, alors que les Jeux olympiques de Paris ont dopé l'audience de ses chaînes et de la publicité cet été. Le groupe a par ailleurs indiqué qu'il envisageait une scission de sa branche de télévision par câble.

Asie
Les marchés d'actions asiatiques évoluent de nouveau de façon contrastée vendredi. L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a perdu 2,6%, tandis que le Hang Seng et l'indice Shanghai Composite gagnaient respectivement 1% et 0,2% en fin de séance. En Chine, l'activité manufacturière a renoué avec la croissance en octobre, signe que les efforts accrus de Pékin pour relancer l'économie du pays semblent porter leurs fruits. L'indice PMI manufacturier de Caixin et S&P Global s'est établi à 50,3 en octobre, contre 49,3 en septembre.

Obligations
Les rendements des emprunts du Trésor américain sont restés quasi inchangés jeudi, après la parution d'un indicateur d'inflation très suivi, mais ont fortement progressé sur l'ensemble du mois d'octobre. Vers 7h20, le taux de l'emprunt à dix ans cédait 2 points de base, à 4,270%. Celui du titre à deux ans perdait 1,3 point de base, à 4,176%.

Analyse
Bank of America augmente l'objectif d'Airbus à 170 (161) EUR – Buy
JP Morgan relève l'objectif de Traton à 30 (28) EUR – Neutral
Citi abaisse l'objectif de Knorr-Bremse à 88 (90) EUR – Buy


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