Le conseil d'administration d'Exxon Mobil (-1,6%) a décidé d'augmenter de 4,2% le dividende trimestriel, qui passe ainsi de 95 cents à 99 cents, alors que la major pétrolière américaine a publié ce vendredi un résultat net supérieur aux attentes au titre du troisième trimestre, venant compenser un chiffre d'affaires décevant. Le nouveau dividende, qui se monte 3,96 dollars par an, présente un rendement annuel d'environ 3,39%, sur la base du cours de clôture du titre jeudi à 116,78 dollars, contre 3,25% précédemment. Le groupe texan a précisé vendredi que le dividende serait versé le 10 décembre aux actionnaires détenteurs de titres au 4 novembre. Il s'agit de la 42e augmentation annuelle consécutive du dividende d'Exxon Mobil, qui conserve ainsi sa place dans l'indice S&P 500 Dividend Aristocrat, dont les 66 membres versent un dividende chaque année plus élevé depuis au moins 25 ans. Exxon Mobil a dégagé sur le trimestre un bénéfice net de 8,61 milliards de dollars, soit 1,92 dollar par action, après une perte de 630 millions de dollars, soit 22 cents par action, un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a reculé à 90,02 milliards de dollars, contre 90,76 milliards de dollars. Selon le consensus FactSet, les analystes anticipaient un bénéfice par action de 1,87 dollar et un chiffre d'affaires de 93,98 milliards de dollars. L'action Exxon Mobil gagne 1,2% dans les échanges de préouverture à Wall Street. Elle s'inscrit en hausse de 16,8% depuis le début de l'année, tandis que le S&P 500 a pris 19,6%

Les actions suisses ont effacé vendredi une bonne partie de leurs pertes de la veille. En Suisse, les données nationales sur l'inflation ont surpris positivement. En raison de l'affaiblissement de la hausse des prix et après les perspectives sourdes de la Banque nationale suisse après sa réunion de septembre, une baisse des taux d'intérêt de 50 points de base est possible lors de la décision de taux d'intérêt en décembre, a commenté Goldman Sachs. Selon la banque d'investissement américaine, une nouvelle baisse des taux de 25 points de base pourrait suivre en mars. Le SMI a gagné 1,5 pour cent à 11.967 points. Sur les 20 valeurs du SMI, 19 ont affiché des gains de cours. Le seul perdant a été l'action Geberit. 17,13 millions d'actions ont été échangées (auparavant : 24,62). Parmi les valeurs individuelles, l'action Swisscom, qui avait été fortement vendue jeudi après la présentation des chiffres, a fait l'objet d'achats occasionnels ; le cours a augmenté de 1,2 %. En revanche, les investisseurs ont pris des bénéfices sur Geberit (-1%). La veille, le titre avait fortement progressé en réaction aux bons chiffres du fournisseur de céramique sanitaire et était le seul titre du SMI à clôturer en hausse. Parmi les poids lourds de l'indice, les récentes baisses ont également été mises à profit pour revenir sur le marché. Nestlé a progressé de 1,4 %, Novartis de 1,8 % et Roche de 1,9 %. Le gagnant du jour au sein du SMI a été l'action Lonza, considérée comme plutôt défensive, qui a progressé de 3,1 pour cent. UBS a également enregistré une hausse de 2,1 pour cent. Les jours précédents, des prises de bénéfices avaient eu lieu après les chiffres généralement convaincants de la banque.

Europe
Les Bourses européennes ont clôturé en hausse vendredi, alors que les investisseurs digèrent les nombreuses publications d'entreprises de cette semaine et que les créations d'emploi aux Etats-Unis sont plus faibles que prévu. A la clôture, l'indice Stoxx Europe 600 a gagné 1,1%. A Paris, le CAC 40 et le SBF 120 ont pris 0,8% chacun. Le DAX 40 à Francfort a avancé de 0,9%, tandis que le FTSE 100 a fini en hausse de 0,8% à Londres. Société Générale (+3,4%), qui a dévoilé ses résultats jeudi matin avant Bourse, continue de séduire les investisseurs, qui apprécient l'amélioration des performances du groupe dans la banque de détail en France. Le distributeur Casino (+1%) a fait état jeudi soir d'une nouvelle baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, alors que le groupe poursuit sa restructuration dans un contexte de consommation peu dynamique. Le groupe de services parapétroliers Viridien (-4,1%) a confirmé jeudi ses objectifs pour l'année en cours, alors que les résultats de l'ex-CGG ont été pénalisés au troisième trimestre par un recul de son activité d'acquisition sismique. Universal Music Group (+1,6%) a publié jeudi soir un chiffre d'affaires en hausse de 4,3% sur un an en données publiées au troisième trimestre. Les revenus des abonnements bondissent de 7,6% sur un an, tandis que les revenus issus du streaming sont en repli de 0,8% sur un an. Ces trois indicateurs ont dépassé les attentes des analystes.

États-Unis
Relativisant les mauvais chiffres de l'emploi américain, la Bourse de New York a terminé en hausse vendredi, soutenue par les bons résultats trimestriels d'Amazon et Intel, avant une semaine à hauts risques. L'indice Dow Jones (DJIA) a terminé la séance sur un gain de 0,7%, à 42.052,19 points, tandis que l'indice élargi S&P 500 a pris 0,4%, à 5.728,80 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a de son côté avancé de 0,8%, à 18.239,92 points. Les groupes pétroliers Exxon Mobil (-1,6%) et Chevron (+2,9%) ont publié vendredi un résultat par action supérieur aux prévisions des analystes au titre du troisième trimestre. Intel (+7,8%) a bondi alors que la prévision de bénéfice par action du fabricant de puces pour le quatrième trimestre est supérieure aux estimations des analystes. Amazon (+6,2%) a publié des résultats en hausse et supérieurs aux prévisions des analystes pour le troisième trimestre. Le groupe de Jeff Bezos a également indiqué qu'il tablait pour le quatrième trimestre sur une nouvelle progression de ses revenus et de ses profits. Apple (-1,3%) a fait part jeudi soir d'un bénéfice et un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions pour le quatrième trimestre de son exercice décalé, mais les perspectives du groupe technologique pour le trimestre en cours se situent en deçà des attentes. Abbott Laboratories (+4,6%) monte après une décision de justice favorable au groupe pharmaceutique, qui a été dégagé de toute responsabilité dans la maladie intestinale d'un enfant nourri avec son lait pour bébé.

Asie
Les Bourses asiatiques gagnent du terrain lundi. Séoul est le vainqueur du jour dans la région : dans la capitale sud-coréenne, l'indice directeur Kospi a progressé de 1,3 %. Les indices de Shanghai (+0,3%) et de Hong Kong (-0,1%) sont un peu à la traîne. Il n'y a pas de transactions au Japon, où l'on célèbre la « Journée de la culture ». Les actions automobiles sont parmi les gagnantes du jour. BYD augmente de 3,8 %, Geely de 3,0 %, Brilliance de 5,2 % et Great Wall Motor de 3,7 %. Ningbo Tuopu grimpe de 2,8 pour cent. A Séoul, les actions du secteur du voyage sont en forte hausse suite à la proposition de la Chine d'accorder un accès sans visa à neuf autres pays. Jeju Air a augmenté de 6,7%, Korean Air Lines de 3,2%. Hana Tour Service a pris plus de 6%.

Obligations
Sur le marché obligataire américain, le taux de l'emprunt du Trésor américain à dix ans a fini en hausse de 10 points de base, à 4,386%. Le taux du titre à deux ans a pris 5 points de base, à 4,218%. La probabilité de deux baisses d'un quart de point de pourcentage d'ici à la fin de l'année s'établit à 82%, contre 75% jeudi, selon l'outil FedWatch du CME.

Analyse
UBS relève l'objectif de Shell à 2 800 (2 750) GBP - Neutral
Objectif de cours Avolta : Goldman Sachs abaisse à 41 (44) CHF - Neutral
UBS réduit l'objectif de STMicroelectronics à 34 (38) EUR – Buy

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