Après plus d'un demi-siècle de règne, l'investisseur révéré des milieux financiers Warren Buffett, 94 ans, a annoncé samedi son intention de quitter à la fin de l'année la tête de son conglomérat Berkshire Hathaway, avec lequel il a amassé des milliards. "Le moment est venu pour Greg (Abel, successeur désigné du milliardaire, ndlr) de devenir directeur général de l'entreprise à la fin de l'année", a assuré celui qui est surnommé "l'oracle d'Omaha" lors de l'assemblée générale de Berkshire Hathaway. Aujourd'hui vice-président du groupe, Greg Abel, 62 ans, a été désigné en 2021 pour prendre la succession de Warren Buffett. "Après une longue et fructueuse carrière dans le monde de la finance, le magicien de Wall Street prend sa retraite", a commenté auprès de l'AFP l'analyste financier Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities. Berkshire Hathaway, une ancienne PME textile, est devenu au fil des années un conglomérat gigantesque sous l'impulsion de M. Buffett et vaut aujourd'hui plus de 1.000 milliards de dollars à Wall Street, une première pour un groupe américain hors secteur de la tech.

La Bourse suisse a terminé sur une note nettement positive vendredi. Le SMI s'est approché à moins de vingt points de la barre des 12'300 points à son plus haut du jour. Les statistiques américaines de l'emploi ont soutenu les marchés. Le SMI a terminé en hausse de 1,13% à 12'253,79 points, avec un plus haut à 12'282,55 et un plus bas à 12'144,22 en phase d'ouverture. Le SLI a gagné 1,39% à 1987,66 points et le SPI 1,25% à 16'685,46 points. Sur les trente valeurs vedettes, le bon Schindler (-1,7%), Swisscom (-0,4%) et Nestlé (-0,2%) sont les seuls perdants. Swatch Group a fini inchangé. Les deux poids lourds pharma Novartis (+0,5%) et Roche (+1,2%) ont gagné du terrain. Après les solides chiffres trimestriels de Novartis, Berenberg a relevé l'objectif de cours et confirmé "hold" et Octavian a abaissé l'objectif et confirmé lui aussi "hold", estimant notamment qu'il sera difficile de maintenir la même dynamique. Le podium du jour se compose d'ABB (+4,6%), Straumann (+3,8%) et Logitech (+3,6%). Straumann a profité de relèvements d'objectif de cours par UBS et Vontobel, qui ont confirmé respectivement "sell" et "buy". L'expert de la banque aux trois clés s'attend notamment à une augmentation progressive de la rentabilité plus faible que celle indiquée par les modèles de consensus et se situe 5 à 14% en dessous des attentes du consensus pour l'Ebit de base 2025 à 2028. VAT Group (+1,8%) était traitée hors dividende de 6,25 francs.

Europe
Les Bourses européennes se sont nettement appréciées vendredi, soutenues par des créations d'emplois robustes aux Etats-Unis et par les espoirs de détente commerciale. L'indice Stoxx Europe 600 a gagné 1,7%, à 536,4 points. A Paris, le CAC 40 et le SBF 120 ont grimpé de 2,3% et 2,2%, respectivement. Le DAX 40 s'adjugeait 2,6% à Francfort et le FTSE 100 a pris 1,2% à Londres. AIRBUS (+5,3%): le groupe européen d'aéronautique et de défense a confirmé mercredi soir ses objectifs pour 2025, après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre. Hors impact potentiel des droits de douane, l'avionneur compte toujours livrer près de 820 avions en 2025 et dégager un Ebit ajusté avoisinant 7 milliards d'euros. UBISOFT (+7,3%): l'éditeur français de jeux vidéo a profité vendredi des déboires de son concurrent américain Take-Two (-6% à Wall Street) qui a reporté de plus de six mois la sortie de son jeu Grand Theft Auto VI. La sortie est désormais prévue fin mai 2026 au lieu de l'automne prochain. TF1 (-4,4%): le groupe audiovisuel a publié un bénéfice net en baisse au premier trimestre en raison de la surtaxe exceptionnelle d'impôt, tandis que ses revenus publicitaires sont restés stables par rapport à la même période de 2024. TELEPERFORMANCE (-7,3%): le gestionnaire de centres d'appels a confirmé mercredi ses perspectives d'activité et de marge pour 2024, après avoir vu ses ventes progresser au premier trimestre.

États-Unis
La Bourse de New York a poursuivi sa progression vendredi, portée par la solidité persistante du marché du travail américain malgré les inquiétudes suscitées par les surtaxes douanières du mois d'avril. L'indice Dow Jones a avancé de 1,4%, à 41.317,43 points, et le S&P 500 a pris 1,5%, à 5.686,67 points. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a également fini en hausse de 1,5%, à 17.977,73 points. Le S&P 500 et le Dow Jones ont bouclé vendredi une neuvième séance consécutive dans le vert, après avoir profité cette semaine des mesures présentées par l'administration Trump pour réduire l'impact des tarifs douaniers sur l'industrie automobile. (-3,7%): le groupe technologique a publié jeudi soir des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions, ayant profité des achats effectués avant l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane. Pour le trimestre en cours, le fabricant de l'iPhone a indiqué que la majeure partie de ses appareils destinés au marché américain proviendraient d'Inde et du Vietnam pour limiter l'impact des barrières douanières. Lors d'une conférence téléphonique avec les analystes, le directeur général Tim Cook a prévenu qu'Apple risquait de devoir supporter pendant le trimestre en cours 900 millions de dollars de coûts supplémentaires liés aux droits de douane de l'administration Trump. AMAZON (-0,1%) a publié un bénéfice en hausse de plus de 64% au premier trimestre, tiré par la croissance de ses activités d'informatique dématérialisée et d'e-commerce. Le groupe de Jeff Bezos s'est montré optimiste pour le deuxième trimestre, anticipant une nouvelle croissance de ses bénéfices et de son chiffre d'affaires. Sa prévision de résultat d'exploitation pour la période se situe cependant en deçà du consensus.

Asie
En Asie, Les Bourses de Tokyo, Shanghai et Hong Kong sont fermées lundi en raison d'un jour férié.

Obligations
Les rendements des emprunts américains se sont nettement redressés vendredi après la parution des chiffres de l'emploi, qui affaiblissent la probabilité d'une baisse rapide des taux de la Fed. Le taux du bon du Trésor à 10 ans a avancé de 9 points de base (0,09 point de pourcentage) vendredi, à 4,31%. Celui de l'obligation à 2 ans a pris 13 points de base, à 3,84%.

Analyse
Bank of America relève Bayer à Buy ( Neutral ) – Objectif 30 ( 27 ) EUR
UBS relève l'objectif Haelon à 460 ( 443 ) p – Buy
UBS relève l'objectif Santander à 7,25 ( 7,15 ) EUR – Buy

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