L'action BP cotée à New York a progressé mercredi après que le Wall Street Journal a rapporté que le groupe pétrolier néerlandais Shell avait engagé des pourparlers pour racheter son rival britannique. Selon le quotidien américain, des représentants des deux entreprises discutent "de manière active" actuellement pour envisager un rapprochement afin de permettre à Shell de mieux concurrencer des rivaux tels qu'Exxon Mobil (stable) et Chevron. Shell affiche actuellement une capitalisation boursière de quelque 209 milliards de dollars, contre moins de 83 milliards de dollars pour BP. Une transaction Shell-BP serait la dernière d'une vague d'activités de fusion-acquisition dans le secteur de l'énergie, les producteurs cherchant à réaliser des économies d’échelle. Chevron travaille toujours à la conclusion de son méga-accord de 53 milliards de dollars pour Hess, qui a été retardé par les efforts d'Exxon pour contester la légalité de l’accord. Exxon a conclu l'année dernière un accord de 60 milliards de dollars pour acheter Pioneer Natural Resources. Diamondback Energy a conclu un accord de 26 milliards de dollars pour Endeavor Energy Resources afin de renforcer sa position dans le bassin permien.

Mercredi, le marché boursier suisse a perdu presque tous ses gains de la veille, suite à la nouvelle d'un cessez-le-feu qui avait donné envie d'acheter. Le SMI a perdu 0,9 pour cent à 11.880 points. Sur les 20 valeurs du SMI, 13 perdants et 7 gagnants se sont affrontés. 18,99 millions d'actions ont été échangées (mardi : 23,44). Holcim a pu confirmer la hausse de près de 7 % de la veille avec une nouvelle progression de 1,0 %, ce qui en fait également le vainqueur du jour du SMI. Le titre du fabricant de matériaux de construction est négocié depuis lundi « ex Amrize ». Les activités américaines ont été regroupées sous le nom d'Amrize. L'action Amrize est cotée séparément à la bourse de Zurich ainsi qu'aux États-Unis. Après la scission, certains analystes s'étaient exprimés positivement sur les perspectives de Holcim. Cependant, Amrize a désormais reculé de 4,0 pour cent, après la forte hausse du cours de la veille. Le poids lourd Nestlé s'est classé en queue de peloton avec une forte baisse de 2,7 pour cent, ce qui a largement contribué à freiner le SMI. Givaudan a perdu 1,9% et Sika 2,0%. Novartis a cédé 0,4 pour cent. Le fait que le géant pharmaceutique ait conclu l'acquisition de Regulus Therapeutics n'a pas donné d'impulsion. Selon le communiqué de l'entreprise, Regulus devient une filiale indirecte à 100% de Novartis. Entre-temps, l'agence de notation Fitch a confirmé la note « AA » de Novartis. La perspective est stable.

Europe
Les Bourses européennes ont clôturé mercredi en baisse malgré un début de journée dans le vert, les incertitudes géopolitiques restant au coeur de l’attention. L'indice Stoxx Europe 600 a perdu 0,7%, à 537,07 points. A Paris, le CAC 40 et le SBF 120 ont reculé respectivement de 0,8%, à 7.558,16 points, et 0,7%, à 5.750,96 points tandis que le FTSE 100 a cédé 0,5% à Londres. Le DAX 40 a reflué de son côté de 0,6% à Francfort. WORLDLINE (-38,3%): le groupe aurait opéré des paiements pour le compte d'acteurs douteux du commerce en ligne au cours des dix dernières années, avance le journal belge Le Soir en citant une enquête menée par une vingtaine de médias internationaux. CLARIANE (+10,2%): l'exploitant de maisons de retraite et de cliniques a réalisé une émission obligataire non sécurisée d'un montant de 400 millions d'euros qui lui permet de franchir une étape supplémentaire dans sa stratégie de désendettement. STELLANTIS (+3,1%): Jefferies a relevé sa recommandation sur le titre du constructeur automobile de "conserver" à "acheter", tout en portant son objectif de cours de 9 à 11,50 euros.

États-Unis
La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mercredi malgré le nouveau record historique atteint par le géant des processeurs Nvidia qui a tiré dans son sillage le compartiment technologique.
L'indice Dow Jones a clôturé en repli de 0,3%, à 42.982,43 points. Le S&P 500 a fini quasiment inchangé, à 6.092,16 points alors qu'il situe à quelque 50 points de son record du mois février.
L'indice Nasdaq, riche en valeur technologiques, a en revanche pris 0,3%, à 19.973,55 points, grâce au bond de l'action Nvidia (+4,3%) qui a repris à Microsoft (+0,4%) le titre de première capitalisation boursière américaine. NVIDIA (+4,3% à 154,3 dollars): l'action du fabricant de processeurs a battu son précédent record qui remontait à janvier et a repris à Microsoft sa place de première capitalisation boursière américaine. Nvidia est valorisé à plus de 3.750 milliards de dollars, contre un peu moins de 3.640 millions pour Microsoft. FEDEX (-3,3%): le groupe de livraison a fait part d'une prévision de bénéfice inférieure aux attentes pour le trimestre en cours alors que les droits de douane pourraient pénaliser les expéditions entre la Chine et les Etats-Unis. BLACKBERRY (+12,5%): l'entreprise de cybersécurité a relevé mardi sa prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, après avoir enregistré au premier trimestre clos fin mai un résultat net de 1,9 million de dollars, contre une perte nette de 41,4 millions de dollars un an plus tôt. QUANTUMSCAPE (+31%): l'entreprise spécialisée dans les batteries à semi-conducteurs a annoncé qu'elle avait intégré avec succès un nouveau procédé de séparateur baptisé "Cobra" pour la production de cellules de base. Quantumscape estime qu'il s'agit d'une "étape majeure dans l'augmentation de ses capacités de production" pour les batteries de nouvelle génération.

Asie
En Asie, les principaux indices boursiers affichent une performance contrastée jeudi. Le Nikkei gagne 1,4 pour cent à Tokyo, tandis que le Kospi recule de 1,2 pour cent à Séoul. Les autres bourses évoluent également de manière inégale, mais dans des limites étroites. Les valeurs technologiques sont solides. A Tokyo, les valeurs des puces et de la technologie sont en tête de liste des gagnants. Softbank Group progresse de 4,6%, Advantest de 4,3% et Kioxia Holdings de 1,9%. SK Hynix grimpe de 2,8 pour cent contre la tendance faible à Séoul.

Obligations
Sur le marché obligataire américain, le taux de l'obligation du Trésor américain à 10 ans a baissé légèrement à 4,29 %, la probabilité d'une baisse du taux directeur par la Fed ayant atteint 25%, contre 13% une semaine plus tôt, selon les données du CME. Le maintien du taux reste le pari le plus probable.

Analyse
Objectif de cours Richemont : JPMorgan abaisse à 178 (180) CHF - Overweight
Objectif de cours SGS : Jefferies réduit à 90 (98) CHF - Hold
Objectif de cours Lonza : Goldman Sachs abaisse à 650 (660) CHF - Buy