Le groupe UBS a publié un bénéfice net en forte hausse au troisième trimestre, soutenu par les commissions perçues auprès de sa clientèle fortunée, les opérations de fusions-acquisitions et la reprise de provisions pour litiges. Le géant bancaire suisse a indiqué que le bénéfice net du troisième trimestre s'est élevé à 2,48 milliards de dollars, contre 1,425 milliard de dollars pour la période correspondante de l'année précédente. Ce chiffre dépasse les attentes des analystes, qui s'élevaient à 1,29 milliard de dollars, selon les estimations du consensus compilées par la banque. La banque a également bien avancé dans son programme d'économies de coûts, précise-t-elle dans un communiqué mercredi. La banque a racheté au cours du trimestre sous revue 1,1 milliard de dollar de ses propres actions. Pour le dernier trimestre, des rachats de 0,9 milliard sont prévus, l'objectif de 3 milliards sur l'ensemble de l'année est en bonne voie. Le dividende devrait croître de plus de 10%.

Le SMI a fini en repli mardi soir, proche de son plus bas du jour, les pertes s'étant progressivement accentuées tout au long de l'après-midi. La contre-performance de Novartis, qui a présenté dans la matinée ses résultats au troisième trimestre, a lourdement pesé sur les indices helvétiques, tandis que Roche a également reculé. A la clôture de la Bourse suisse, l'indice vedette SMI a terminé en baisse de 1,34% à 12'360,15 points, le SLI a cédé 1,09% à 2018,62 points et le SPI a abandonné 1,24% à 17'080,74 points. Parmi les 30 valeurs principales, seulement sept ont fini dans le vert, tandis que 23 ont terminé en territoire négatif. Deuxième plus grand perdant, Novartis (-4,2%) a chuté après la présentation de ses chiffres au troisième trimestre. Le géant pharmaceutique a engrangé entre juillet et fin septembre un chiffre d'affaires de 13,91 milliards de dollars (11,07 milliards de francs), en hausse de 8,5% sur un an. La rentabilité s'est quelque peu émoussée, la marge opérationnelle (Ebit) ajustée égarant une huitantaine de points de base à 39,3%. Troisième grand perdant, Roche (-2,4%) a pesé sur les indices. Le géant pharmaceutique a fait état de résultats positifs en phase III pour son traitement Gazyva/Gazyvaro (obinutuzumab) destiné aux enfants et jeunes adultes de 2 à 25 ans atteints d'un syndrome néphrotique idiopathique (SNI), maladie des reins dont on ne connaît pas la cause.

Europe
Les Bourses européennes se sont légèrement repliées mardi sous une pluie de résultats d'entreprises, alors que les investisseurs attendent au cours des deux prochains jours les annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) américaine et de la Banque centrale européenne. L'indice Stoxx Europe 600 a perdu 0,2%, à 575,8 points. A Paris, le CAC 40 et SBF 120 ont reculé de 0,3% chacun. A Francfort, le DAX 40 a cédé 0,1%, tandis que le FTSE 100 a gagné 0,4% à Londres. BNP PARIBAS (-3,5%): la première banque française a publié des résultats légèrement inférieurs aux attentes des analystes pour le troisième trimestre, tout en confirmant ses objectifs pour 2025 et 2026. BNP Paribas a par ailleurs indiqué qu'elle comptait faire annuler sa condamnation par un tribunal américain à verser plus de 20 millions de dollars à trois victimes de la guerre au Soudan dans les années 2000. CLARIANE (-12,8%): l'exploitant de maisons de retraite et de cliniques a prévenu lundi que son excédent brut d'exploitation (Ebitda) progresserait moins que prévu en 2025, après avoir publié des revenus en hausse sur les neuf premiers mois de l'année. CAPGEMINI (+1,5%): le groupe de services numériques a relevé mardi sa prévision de chiffre d'affaires et légèrement réduit son objectif de marge opérationnelle pour 2025, après avoir vu ses ventes dépasser les attentes des analystes au troisième trimestre. NOKIA (+20,9% à Helsinki): le fabricant de processeurs américain Nvidia a annoncé mardi un investissement de 1 milliard de dollars dans la société finlandaise de télécommunications dans le cadre d'un accord entre les deux entreprises pour le développement de l'intelligence artificielle.

États-Unis
La Bourse de New York a poursuivi sa progression et battu de nouveaux records mardi, soutenue par de nouvelles annonces d'investissement dans l'IA et de bons résultats trimestriels. En clôture, l'indice Dow Jones a dépassé son record établi la veille en avançant de 0,3%, à 47.706,37 points. Le S&P 500 a grimpé de 0,2%, à 6.890,89 points et le Nasdaq a pris 0,8%, à 23.827,49 points, pour également atteindre de nouveaux plus hauts historiques. Wall Street enchaîne les records depuis vendredi, confortée par de bons résultats d'entreprises et par des chiffres de l'inflation qui n'ont pas remis en cause le scénario d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt outre-Atlantique. Mardi, les investisseurs ont salué les publications trimestrielles supérieures aux attentes d'UPS (+8%), Paypal (+3,9%), et UnitedHealth (+0,5%). L'intelligence artificielle (IA) continue également de susciter de l'euphorie après l'accord majeur annoncé entre OpenAI et Microsoft. La startup éditrice de ChatGPT a transformé sa filiale à but lucratif en une société d'intérêt public et octroiera une participation de 27% au géant des logiciels, valorisée actuellement à 130 milliards de dollars. MICROSOFT (+4%): OpenAI a annoncé mardi avoir finalisé sa transformation en société à but lucratif "d'utilité publique" et a conclu un accord avec Microsoft à l'issue duquel l'éditeur de logiciels obtiendra une participation de 27% dans la startup d'intelligence artificielle, valorisée à environ 135 milliards de dollars. L'annonce, faite dans un communiqué commun mardi, pourrait ouvrir la voie à une future introduction en Bourse du créateur de ChatGPT. AMAZON (+1%) a annoncé mardi son intention de supprimer 14.000 postes administratifs et commerciaux. Le groupe prépare une vague de licenciements qui devrait toucher jusqu'à 30.000 postes au total, a rapporté le Wall Street Journal. PAYPAL (+3,9%) a relevé une nouvelle fois ses prévisions annuelles et a conclu un partenariat avec OpenAI pour les achats réalisés avec ChatGPT, qui pourront désormais être réglés au moyen d'un compte PayPal.

Asie
En Asie, l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo grimpait de 2,3% mercredi en fin de séance. L'indice Shanghai Composite gagnait 0,5%. La Bourse de Hong Kong est fermée mercredi.

Obligations
Vers 7h30, le taux de l'obligation du Trésor américain à dix ans était stable, à 3,98%. Le taux du titre à deux ans était quasi inchangé, à 3,50%.

Analyse
UBS relève l'objectif de Nokia à 5,40 (4,10) EUR – Neutral
UBS abaisse l'objectif de Dassault Systemes à 28,25 (33) EUR – Neutral
Bank of America relève l'objectif de HSBC à 1 160 (1 130) p – Neutral

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