Le groupe bancaire BNP Paribas a indiqué vendredi être entré en discussions exclusives en vue de la vente de sa filiale marocaine BMCI au conglomérat local Holmarcom. Holmarcom est un partenaire et actionnaire de longue date de BMCI, dont BNP Paribas détient 67% du capital. "Ces discussions sont à un stade préliminaire. BNP Paribas communiquera en temps voulu si un projet venait à se concrétiser, conformément à la réglementation applicable", a indiqué la banque française dans un communiqué. Si la transaction devait se conclure courant 2026, l'effet positif sur le ratio de solvabilité CET1 de BNP Paribas à la date de réalisation serait d'environ 15 points de base, a-t-elle précisé.

La Bourse suisse a opéré vendredi soir ses derniers échanges dans le négatif, suivant l'exemple des marchés européens. Le secteur de l'intelligence artificielle (IA) a à nouveau suscité les craintes des investisseurs. A la Bourse suisse, le SMI a terminé la séance en baisse de 0,14% à 12'887,48 points, avec plus haut à 12'998,50 points et un plus bas à 12'875,16 points. Le SLI a cédé 0,05% à 2087,68 points et le SPI a lâché de même 0,05% à 17'729,15 points. Sur les 30 valeurs vedettes, dix-huit ont progressé et douze reculé. UBS (+2,5%) a terminé sur la première marche du podium. Dans le cadre des discussions autour des futures exigences en matière de fonds propres pour le numéro un bancaire suisse, un groupe de parlementaires de droite a présenté une proposition de compromis, qui vise à atténuer les durcissements prévus par le Conseil fédéral. Schindler (+2,2%) et Swisscom (+1,4%) ont pris les deuxième et troisième places. VAT Group (+0,3%) a également été recherché. Le directeur général de l'équipementier en soupapes à vide, Urs Gantner, a déclaré qu'il maintenait les ambitions de croissance du groupe. Nestlé (+0,04%) a fini en zone verte mais de justesse. Le géant veveysan de l'alimentation a rappelé en Europe un lait infantile pour nourrissons de la naissance jusqu'à l'âge de six mois, commercialisé sous diverses marques. En outre, Nestlé Waters, qui exploite les sources Perrier, a connu un arrêt de la production temporaire dans son usine du sud de la France, suite à un incident dans une station d'épuration proche du site.

Europe
Les Bourses européennes ont clôturé en baisse vendredi, freinées par le retour des craintes sur les valorisations de certaines entreprises technologiques à Wall Street. L'indice Stoxx Europe 600 a perdu 0,5%, à 578,2 points. A Paris, le CAC 40 et le SBF 120 ont cédé 0,2% chacun. A Francfort, le DAX 40 a reculé de 0,5% et le FTSE 100 a lâché 0,6% à Londres. EIFFAGE (-0,5%) va remplacer EDENRED (+0,8%) au sein du CAC 40 à compter de la séance du 22 décembre prochain, a annoncé jeudi soir l'opérateur de la Bourse de Paris Euronext. En parallèle, LISI (+0,8%) et NANOBIOTIX (-2,2%) rejoindront le SBF 120, en remplacement de MERSEN (+0,5%) et PLANISWARE (stable). EMEIS (-2,2%): l'exploitant de maisons de retraite et de cliniques a annoncé vendredi la cession de ses maisons de retraite en Suisse à Tertianum, un opérateur local spécialiste du soin et de l'accompagnement de personnes âgées, et à deux investisseurs institutionnels immobiliers, pour un montant d'environ 270 millions d'euros. WENDEL (+4,9%): à l'occasion d'une journée dédiée aux investisseurs, la société d'investissement a annoncé vendredi prévoir de générer plus de 7 milliards d'euros de trésorerie et de redistribuer 1,6 milliard d'euros à ses actionnaires d'ici à la fin de l'année 2030.

États-Unis
La Bourse de New York s'est éloignée vendredi des records décrochés la veille, rattrapée par les craintes de valorisation excessive dans le secteur technologique. L'indice Dow Jones a cédé 0,5%, à 48.458,05 points, et le S&P 500 a fléchi de 1,1%, à 6.827,41 points. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a abandonné 1,1%, à 23.195,17 points. Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones a gagné 1,1%, mais le S&P 500 a reculé de 0,6% et le Nasdaq affiche un repli de 1,6%. Jeudi, les investisseurs avaient propulsé le S&P 500 et le Dow Jones à de nouveaux sommets historiques malgré la pression exercée sur les valeurs technologiques par les résultats décevants d'Oracle (-4,5% à la clôture après -11% jeudi). Le secteur technologique est resté sous pression vendredi après la publication du fabricant de processeurs Broadcom (-11%). Le groupe, dont le titre a bondi de 55% depuis le début de l'année, a confirmé que l'intelligence artificielle (IA) constituait un marché en plein essor en publiant des revenus records sur le trimestre clos en novembre, mais la rentabilité de cette croissance soulève des questions. Le directeur général Hock Tan a notamment indiqué lors d'une conférence téléphonique que la marge brute pour les produits dédiés à l'IA en forte croissance était actuellement plus faible que celles des autres activités. ORACLE (-4,5%): le titre se stabilise après avoir dévissé de plus de 10% jeudi à la suite de la publication d'un chiffre d'affaires et de résultats décevants au titre du dernier trimestre et de l'annonce d'une nouvelle forte hausse de ses dépenses d'investissement pour l'exercice. WARNER BROS (+1,7%, à 29,98 dollars): le titre s'est rapproché du prix d'offre publique de 30 dollars de Paramount, alors que de certains investisseurs parient sur une possible surenchère de Netflix (+1,2%). L'action a bondi de plus de 16% depuis le début de la semaine.

Asie
En Asie, l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo perdait 1,3% lundi en fin de séance. L'indice Shanghai Composite reculait de 0,4%, tandis que le Hang Seng de la Bourse de Hong Kong abandonnait 1,2%. Selon un rapport de la Banque du Japon publié quelques jours avant sa prochaine réunion de politique monétaire, les entreprises japonaises semblent disposées à augmenter de nouveau les salaires l'année prochaine, même si nombre d'entre elles se préparent à ce que les droits de douane pèsent sur leurs bénéfices.

Obligations
Vers 7h40, le taux de l'obligation du Trésor américain à dix ans perdait 0,8 point de base, à 4,18%. Le taux du titre à deux ans cédait 1,5 point de base, à 3,52%.

Analyse
UBS abaisse l'objectif de Givaudan à 3 310 (3 670) CHF – Neutral
HSBC relève l'objectif de Volvo Car à 31 (28) SEK – Hold
Bank of America abaisse l'objectif d'Unilever à 5 700 (6 075) GBp – Buy

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