Dokumente zum Jahresende

Jeweils zu Beginn eines Geschäftsjahres stellt Swissquote mehrere Dokumente kostenlos zur Verfügung, darunter einen Kontoauszug, einen Zinsausweis und einen Portfolio-Performance-Bericht. Diese Dokumente sind ab Mitte Januar verfügbar und können das ganze Jahr über abgerufen werden.

Normalerweise sollten diese Dokumente ausreichen, um eine Steuererklärung auszufüllen. Allerdings müssen Sie möglicherweise die Dividendenbestätigungen separat abrufen.

Kontoauszüge auf Anfrage

Sie können benutzerdefinierte Kontoauszüge für ein beliebiges Datum über Mein Konto (Profilsymbol) > Dokumente > Auszug bestellen generieren. Geben Sie einfach das gewünschte Datum (oder den Datumsbereich) ein und senden Sie Ihre Anfrage.

Bei der Auswahl eines Datumsbereichs können Sie auch die TWR- und MWR-Analyse Ihres Portfolios anzeigen.

Der Kontoauszug wird als PDF erstellt und ist in der Regel innerhalb von 15 Minuten verfügbar.

Steuernachweise

Über Ihr Kundenportal können Sie ganz einfach einen Steuernachweis für Ihr Swissquote-Konto bestellen, um Ihre Steuererklärung zu vervollständigen. Personen mit Wohnsitz in der Schweiz erhalten einen rein digitalen eSteuerauszug* (CHF 85 inkl. MwSt.), der beim Hochladen in die Steuersoftware bereits mit Ihren Daten vorausgefüllt ist und so die Einreichung Ihrer Steuererklärung vereinfacht. Personen ohne Wohnsitz in der Schweiz erhalten einen Standard-Steuernachweis (keinen eSteuerauszug), der entweder digital (CHF 100) oder in gedruckter Form (CHF 125) erhältlich ist.

So erhalten Sie Ihren Steuernachweis

1. Melden Sie sich über die Website bei Ihrem Swissquote-Konto an (diese Funktion ist in der mobilen App nicht verfügbar) und geben Sie Ihre Anmeldedaten ein.
2. Klicken Sie im Hauptmenü auf die Registerkarte «Dokumente».
3. Wählen Sie «Auszug bestellen» aus und dann die Kategorie «Steuernachweis».
4. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein: Wählen Sie das betreffende Konto, die Währung, das gewünschte Steuerjahr und die Versandart aus. Achten Sie darauf, dass Sie die richtigen Daten auswählen, insbesondere das Steuerjahr.
5. Nachdem Sie alle Angaben überprüft haben, klicken Sie auf «Auszug bestellen» um Ihren Antrag zu bestätigen.
6. Sobald Ihr Antrag bearbeitet wurde, ist Ihr Steuernachweis im Bereich «Dokumente» Ihres Kontos verfügbar oder wird an Ihre Postanschrift gesendet, wenn Sie eine physische Version des Dokuments gewählt haben.

Sollten Sie Schwierigkeiten haben, setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Care Center in Verbindung.

Lieferzeiten für Steuernachweise

Sie können Ihren Steuernachweis ab dem 1. Januar bestellen. Alle Bestellungen, die vor dem 15. Februar eingehen, werden bis zum 28. Februar geliefert. Nach dem 15. Februar werden Bestellungen innerhalb von 10 Werktagen bearbeitet. 

Für ausländische Kund:innen beträgt der Zeitrahmen 15 Werktage. 

Sämtliche Informationen zum Zahlungsverkehr sowie eventuell benötigte Dokumente finden Sie hier.

Zuallererst möchten wir Ihnen unser aufrichtiges Beileid zu Ihrem Verlust aussprechen. Wir sind bestrebt, Ihnen die oft komplexen Momente beim Umgang mit dem Tod einer uns nahestehenden Person durch unsere Antworten zu erleichtern.

Zur Schliessung des Swissquote-Kontos erforderliche Dokumente: 

• «Erbschein» im Original oder als beglaubigte Kopie
• «Sterbeurkunde» als einfache Kopie
• Identitätskarte/Reisepass aller Erben als einfache Kopie
• Von allen Erben unterzeichneter Übertragungs- und Schliessungsauftrag

Wenn ein Nachlassverwalter bestimmt wurde, benötigen wir folgende Unterlagen: 

• «Nachlassverwalterzeugnis» im Original oder als beglaubigte Kopie
• «Sterbeurkunde» als einfache Kopie
• Identitätskarte/Reisepass des Nachlassverwalters als einfache Kopie
• Vom Nachlassverwalter unterzeichneter Übertragungs- und Schliessungsauftrag

Originaldokumente sind zu senden an:

Swissquote Bank AG
Central Data
Ch. de la Crétaux 33
1196 Gland
Schweiz 

Sofern nur einfache Kopien erforderlich sind, können diese ebenfalls per Post gesendet oder an folgende Adresse übermittelt werden:
succession@swissquote.ch 

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung. 

Wenn Sie Ihren Vornamen, Nachnamen oder Ihre Staatsangehörigkeit geändert haben, senden Sie uns bitte eine einfache Kopie oder einen einfachen Scan Ihrer neuen Identitätskarte oder Ihres neuen Reisepasses (einschliesslich der neuen Unterschrift) über unser Web-Kundenportal. Gehen Sie dafür auf «Mein Konto (Profilsymbol)» > «Nachrichten» > «Neue Nachricht».

Ihre Benachrichtigungen werden oben rechts auf dem Bildschirm Ihres Desktops angezeigt, wenn Sie auf das Glockensymbol klicken oder zu «Mein Konto (Profilsymbol)» > «Nachrichten» gehen, wo Sie wichtige Informationen von Swissquote finden.