Documents de fin d'année

Au début de chaque exercice, Swissquote fournit gratuitement plusieurs documents, dont un relevé de compte, un relevé d'intérêts et un rapport de performance du portefeuille. Ces documents sont disponibles à partir de la mi-janvier et peuvent être consultés tout au long de l'année.

En général, ces documents doivent suffire pour remplir une déclaration d'impôts. Cependant, il se peut que vous deviez récupérer les confirmations de dividendes séparément.

Relevés de compte sur demande

Vous pouvez générer des relevés de compte personnalisés pour la période de votre choix via Mon compte (icône de profil) > Documents > Demande de relevé. Il vous suffit de sélectionner la date souhaitée — ou la période — et d’envoyer votre demande.

Lorsque vous choisissez une période, vous pouvez également afficher l'analyse TWR et MWR de votre portefeuille.

Le relevé de compte est généré au format PDF, généralement dans un délai de 15 minutes.

Relevés fiscaux

Si vous souhaitez obtenir un relevé fiscal pour vous aider à remplir votre déclaration d'impôts, vous pouvez le commander facilement à partir de votre compte. Pour les résidents suisses, le relevé fiscal coûte CHF 85 pour une version numérique ou CHF 100 pour une version imprimée. Les résidents suisses recevront un relevé fiscal électronique qui simplifie la déclaration d’impôts en préremplissant automatiquement toutes les informations requises lors de son téléchargement direct dans l’application fiscale. Les commandes de relevé numérique donnent accès uniquement à la version électronique, tandis que les commandes de relevé imprimé incluent les deux formats.

Comment commander votre relevé fiscal

1. Accédez à votre compte Swissquote depuis un desktop (fonctionnalité non disponible sur l'application mobile) et entrez vos identifiants.
2. Dans le menu principal, cliquez sur l'onglet « Documents ».
3. Sélectionnez « Demande de relevé », puis choisissez la catégorie « Déclaration d'impôts ».
4. Complétez les informations nécessaires : sélectionnez le compte concerné, la devise, l'exercice fiscal souhaité ainsi que le mode de livraison. Assurez-vous de sélectionner les informations correctes, notamment l’exercice fiscal.
5. Une fois les informations vérifiées, cliquez sur « Confirmer » pour finaliser votre demande.
6. Une fois votre demande traitée, votre relevé fiscal sera accessible dans la section « Documents » de votre compte ou envoyé par courrier à votre adresse postale si vous avez choisi une version physique du document.

Si vous rencontrez des difficultés, veuillez consulter notre Customer Care Center.

Délais de livraison des relevés fiscaux

Vous pourrez commander votre relevé fiscal à partir du 1er janvier. Toutes les commandes passées avant le 15 février seront livrées pour le 28 février au plus tard. Après le 15 février, les commandes seront traitées dans un délai de 10 jours ouvrables. 

Pour les clients étrangers, le délai est de 15 jours ouvrables. 

Vous trouverez ici toutes les informations et documents nécessaires relatifs aux paiements.

Permettez-nous tout d’abord de vous présenter nos sincères condoléances ; nous ferons tout notre possible pour être à vos côtés et pour vous aider à surmonter les moments souvent difficiles qui suivent la disparition d’un proche.

Documents nécessaires à la clôture du compte Swissquote : 

• Original du « certificat d’héritier » ou copie certifiée conforme
• Copie simple du « certificat de décès »
• Copie simple d’une pièce d’identité ou d’un passeport de chacun des héritiers
• Instruction de transfert-clôture signée par tous les héritiers

Si un exécuteur testamentaire a été désigné, nous avons besoin des documents suivants : 

• Original du « certificat d’exécuteur testamentaire » ou copie certifiée conforme
• Copie simple du « certificat de décès »
• Copie simple d’une pièce d’identité ou d’un passeport de l’exécuteur ou de l’exécutrice testamentaire
• Instruction de transfert-clôture signée par l’exécuteur testamentaire 

Les documents originaux doivent être envoyés à :

Swissquote Bank SA
Central Data
Ch. de la Crétaux 33
1196 Gland
Suisse 

Lorsque seules des copies simples sont nécessaires, elles peuvent être envoyées par courrier, ou par e-mail à :
succession@swissquote.ch 

Si vous avez des questions, ou si vous avez besoin de plus d’assistance, n’hésitez pas à nous contacter. 

Si vous avez changé de prénom, de nom de famille ou de nationalité, veuillez nous envoyer une simple copie/un simple scan de votre nouvelle pièce d’identité ou de votre nouveau passeport (y compris la nouvelle signature) via notre portail clients en ligne en vous rendant sous « Mon compte (icône de profil) » > « Messages » > « Nouveau message ».

Vos notifications sont affichées dans le coin supérieur droit de votre bureau en cliquant sur l’icône de cloche ou en allant sous « Mon compte (icône de profil) » > « Messages », où vous trouverez des informations importantes qui vous ont été envoyées par Swissquote.