Die Jahresabschlussdokumente werden jedes Jahr im Januar erstellt und stehen Ihnen kostenlos zur Verfügung. Sie finden sie im Bereich «Dokumente» in Ihrem Konto (im Menü oben rechts «Mein Konto») unter der Bezeichnung «Portfolio-Performance». Bitte verwenden Sie den Filter oben links, um sich Dokumente für einen von Ihnen bevorzugten Datumsbereich anzeigen zu lassen.
Normalerweise sollten diese Dokumente ausreichen, um eine Steuererklärung auszufüllen. Allerdings müssen Sie möglicherweise die Dividendenbestätigungen separat abrufen.
Sie können eine Steuerbescheinigung auch im Bereich «Dokumente» bestellen, indem Sie «Bescheinigung anfordern» (oben rechts) und dann «Steuerbescheinigung» (in der nächsten Registerkarte) auswählen. Für die Steuerbescheinigung werden CHF 100 pro Konto und Jahr erhoben. Die Erstellung erfolgt innerhalb von 10 Werktagen.
Laden Sie eine Muster-Steuerbescheinigung mit oder ohne Kapitalerträge herunter.
Steuerbescheinigungen für Robo-Advisor-Konten werden automatisch erstellt, sobald wir alle relevanten Informationen von den Börsen erhalten haben.
Leider stellen wir derzeit keine elektronischen Steuerbescheinigungen zur Verfügung.
Kontoauszüge auf Anfrage:
Sie können individuelle Kontoauszüge für jedes beliebige Datum erstellen (oben rechts «Auszug anfordern»). Geben Sie einfach das gewünschte Datum (oder den Datumsbereich) ein und senden Sie Ihre Anfrage.
Bei der Auswahl eines Datumsbereichs können Sie auch die TWR- und MWR-Analyse Ihres Portfolios anzeigen.
Der Kontoauszug wird als PDF erstellt und ist in der Regel innerhalb von 15 Minuten verfügbar.
