Adobe a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice financier et a annoncé avoir atteint un milliard d'utilisateurs actifs mensuels, tandis que son bénéfice et son chiffre d'affaires ont augmenté au troisième trimestre. Cette étape importante pour l'éditeur de logiciels intervient alors que celui-ci se concentre de plus en plus sur l'expansion de ses offres d'intelligence artificielle en "freemium" afin de stimuler l'acquisition d'utilisateurs et le chiffre d'affaires à long terme. Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels en "freemium" pour les produits de création de la société a dépassé les 100 millions au cours du trimestre, soit une hausse de plus de 70% en glissement annuel. Adobe a également relevé ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice financier, prévoyant un bénéfice ajusté par action compris entre 24,45 et 24,50 dollars et un chiffre d'affaires compris entre 26,576 milliards et 26,626 milliards de dollars. Le bénéfice d'Adobe au troisième trimestre s'est élevé à 1,83 milliard de dollars, soit 4,62 dollars par action, contre un bénéfice de 1,77 milliard de dollars, soit 4,18 dollars par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice ajusté s'est établi à 6,13 dollars par action. Les analystes interrogés par FactSet tablaient sur 6,08 dollars par action. L'action a chuté de 2,3% à 243,08 dollars dans les échanges électroniques post clôture à Wall Street.

Jeudi, le SMI a reculé de 0,5 %, à 13 740 points. En Suisse, la baisse a été freinée par les hausses enregistrées par les valeurs défensives de premier plan. Nestlé a clôturé en très légère hausse, tandis que Novartis s'est remis de sa récente chute de 0,4 %. HSBC, entre autres, a relevé la recommandation sur le titre de « Réduire » à « Conserver ». Par ailleurs, à la suite des récents revers essuyés dans la recherche de candidats thérapeutiques, un actionnaire majoritaire a exigé que des mesures soient prises. « Je ne considère pas cet organe comme particulièrement compétent en matière de surveillance de l’entreprise », a déclaré David Samra, gestionnaire de fonds chez Artisan Partners, à Reuters. Roche a perdu 0,6 % dans le secteur, bien que l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) ait accordé une procédure d’examen prioritaire à un principe actif. Les valeurs du secteur de l’assurance ont profité de la hausse des taux d’intérêt du marché : Swiss Re a progressé de 0,7 %. Zurich Insurance et Swiss Life n’ont pratiquement pas bougé, faisant ainsi preuve d’une relative solidité. Suite à une révision à la hausse de sa notation par Jefferies, Adecco a avancé de 0,9 %. Après une révision à la baisse des prévisions par son concurrent américain Cooper, Alcon a perdu 2,5 %.

Europe
Les marchés d'actions européens ont reculé jeudi. L'indice Stoxx Europe 600 a perdu 0,7%, à 635,97 points. A Paris, le CAC 40 et le SBF 120 ont reculé de 0,5% chacun. A Francfort, le DAX 40 a terminé en retrait de 0,8%, tandis que le FTSE 100 a clôturé en repli de 0,6% à la Bourse de Londres. Si sans surprise, la BCE a rehaussé de 25 points de base (0,25 point de pourcentage) ses taux directeurs, dont le taux de rémunération des dépôts qui passe à 2,5%, cette décision s'est accompagnée d'un ton et de nouvelles prévisions économiques jugées restrictives. NEXANS (+0,5%): le fabricant de câbles a annoncé mercredi soir avoir émis pour 500 millions d'euros d'obligations venant à échéance dans cinq ans et portant un coupon de 4,25%. Cet emprunt obligataire permettra de refinancer le prêt relais de 500 millions d'euros, qui avait été mis en place pour financer l'acquisition du fabricant américain de produits en fil de cuivre et d'aluminium Republic Wire. TOTALENERGIES (+0,2%): l'énergéticien a annoncé jeudi avoir réalisé une nouvelle découverte d'hydrocarbures en Angola, où il entend poursuivre ses activités d'exploration en offshore profond grâce à de nouveaux permis. TotalEnergies a fait cette découverte sur le bloc offshore 17 dont il détient 38%.

États-Unis
Jeudi, la Bourse de New York a aligné une nouvelle séance de repli. L’indice Dow Jones a reculé pour la quatrième séance consécutive, en perdant 0,6%, à 52.064 points, tandis que le S&P 500 a cédé 0,6%, à 7.591,70 points. Pour sa part, l'indice Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a abandonné 0,7%, à 26.081,72 points. COOPER COS. (-14,7%): le fabricant de produits médicaux chute après avoir publié un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions pour le troisième trimestre et avoir abaissé ses prévisions de résultats pour l'exercice entier. AMERICAN EAGLE OUTFITTERS (-14%): le groupe d'habillement a publié une croissance de son chiffre d'affaires à périmètre constant inférieure aux attentes des analystes pour le deuxième trimestre de son exercice décalé. AEROVIRONMENT (+4,5%): le constructeur de drones a réduit sa perte nette au premier trimestre de son exercice décalé, alors que son chiffre d'affaires a crû de 5,7% et dépassé les attentes des analystes. MACY'S (-4,7%) : la chaîne de grands magasins a relevé ses prévisions financières pour cette année après de solides revenus au dernier trimestre pour ses marque phare. Le groupe table sur un bénéfice ajusté de 2,25 dollars par action en milieu de fourchette, contre 2,10 dollars auparavant, ce qui est conforme au consensus des analystes.

Asie
Les principales Bourses asiatiques reculent vendredi. C'est la Bourse de Séoul qui a le plus réagi à cette situation, avec une baisse de 2,5 %. A Tokyo, le Topix perd 0,8 %. L'indice Shanghai Composite recule de 1,8 %, tandis qu'à Hong Kong, l'indice Hang Seng s'enfonce de 0,9 %. Le Brent s'échange à 108,45 dollars, soit une hausse de 0,8 % par rapport à jeudi en fin de journée. A Séoul, SK Hynix et Samsung Electronics perdent chacun environ 4 % ; à Tokyo, Kioxia s'effondre de 8,1 % et Advantest de 7,8 %. Softbank cède 4,8 %. Une entrée en bourse spectaculaire a lieu à Shanghai. Le cours de l’action de Shanghai Enflame Technology, soutenue par Tencent, s’envole de près de 180 % par rapport à son prix d’émission. L’entreprise fabrique des puces haut de gamme, des cartes accélératrices et des logiciels d’intelligence artificielle (IA) ; elle est donc considérée comme l’alternative chinoise à Nvidia. A Hong Kong, Tencent progresse de 1,0 %.

Obligations
Sur le marché obligataire américain, le taux de l'obligation du Trésor américain à 10 ans a bondi de 0,104 point de pourcentage (10 points de base), à 4,943% tandis que celui du 2 ans, plus sensible à la politique monétaire de la Fed, s'est envolé de 12 points de base, à 4,548%. Le taux de l'obligation du Trésor américain à 30 ans a bondi de 0,075 point de pourcentage (8 points de base), à 5,360%. Actuellement, le marché à terme des taux d'intérêt anticipe une hausse des taux avec une probabilité de 72 %.

Analyse
Vontobel abaisse Partners Group à 860 (940) CHF - « Buy »
Berenberg abaisse Burkhalter à 134 (145) CHF - « Hold »
Objectif de cours Bachem : JPMorgan relève à 90 (85) CHF - « Overweight »
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