Le producteur allemand de produits chimiques BASF a indiqué avoir entamé des discussions préliminaires en vue du rachat de son concurrent de plus petite taille Evonik, une opération qui renforcerait la position dominante de BASF dans le secteur européen de la chimie. BASF a déclaré vendredi être en pourparlers exploratoires en vue d'un rachat d'Evonik et avec le principal actionnaire de ce dernier, une fondation dénommée RAG-Stiftung. Evonik, un producteur de produits chimiques basé à Essen, en Allemagne, avait fait état plus tôt vendredi de l'approche non contraignante de BASF. RAG-Stiftung, qui détient une participation de 43,8% dans Evonik, a également confirmé l'intérêt de BASF. Aucune des sociétés n'a précisé le montant de l'offre de BASF. La capitalisation boursière d'Evonik s'élève à 8,42 milliards d'euros (9,58 milliards de dollars), selon les données de LSEG. BASF, une entreprise de taille beaucoup plus importante, affiche une capitalisation boursière d'environ 46,7 milliards d'euros. L'issue de ces discussions reste incertaine à ce stade, a indiqué BASF.

La Bourse suisse a terminé la séance de vendredi sous la barre des 14'000 points, parvenant tout de même à enregistrer une solide évolution hebdomadaire soutenue par une accalmie passagère des prix du pétrole. Les niveau élevés des taux continuaient cependant à préoccuper les investisseurs. A la Bourse suisse, le SMI a clôturé la séance en hausse de 0,29% à 13'945,70 points, la performance sur la semaine s'avérant nettement positive (+1,15%). Parmi les autres indices, le SLI a pris 0,37% à 2245,45 points et le SPI 0,33% à 19'771,23 points. UBS (+3,5%) est restée en tête de classement, soutenu par des rumeurs de fusion avec l'américain Morgan Stanley. Dans un climat de défiance vis-à-vis des autorités fédérales – le Conseil des Etats ayant décidé de serrer la vis réglementaire mercredi - il est possible que certains acteurs du marché alimentent des rumeurs pour exercer une pression, avertissent certains observateurs. Schindler (+1,9%) et Partners Group (+1,7%) ont également affiché une solide performance. Le constructeur d'ascenseurs a bénéficié d'un relèvement d'objectif de cours par Deutsche Bank, qui a confirmé la recommandation à "hold".

Europe
Les Bourses européennes ont terminé majoritairement en légère hausse vendredi, le pétrole restant à des niveaux élevés malgré les espoirs de percées diplomatiques au Moyen-Orient. L'indice Stoxx Europe 600 a gagné 0,35%, à 638,65 points, limitant à 0,5% ses gains sur la semaine. A Paris, le CAC 40 et le SBF 120 ont fini proches de l'équilibre. Le DAX 40 à Francfort a progressé de 0,6%, tandis que le FTSE 100 a fini sur un gain de 0,1% à Londres. AIRBUS (-1%): Le groupe européen d'aéronautique et de défense a découvert un défaut de qualité à l'intérieur du fuselage d'un certain nombre d'avions A321neo, selon une déclaration transmise vendredi à l'agence Agefi-Dow Jones. ALTEN (+7,7%): le groupe d'ingénierie et de conseil en technologies a de nouveau relevé jeudi soir ses objectifs pour 2026, après avoir enregistré des résultats en forte progression au premier semestre. NANOBIOTIX (+4,4%): la biotech a confirmé jeudi soir que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie lui permettaient de financer ses activités jusqu'en 2029, alors qu'elle a enregistré une perte au premier semestre 2026.

États-Unis
La Bourse de New York a clôturé en hausse vendredi, profitant de la détente des cours du pétrole même si le niveau élevé des taux d'intérêt continue d'inquiéter les investisseurs. L'indice Dow Jones a gagné 0,9%, à 51.828,62 points, et le S&P 500 a pris 0,5%, à 7.743,41 points. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a fini en hausse de 0,5%, à 27.068,72 points. Les actions américaines ont connu une évolution en dents de scie ces derniers jours. Le rebond des cours du pétrole en milieu de semaine a alimenté les craintes de renforcement de l'inflation et fait grimper les rendements obligataires. COSTCO (+2,9%): le groupe de clubs-entrepôts a fait part jeudi soir d'un bénéfice et d'un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre de son exercice décalé, dans un contexte délicat pour la consommation aux Etats-Unis en raison de l'inflation. Son bénéfice net est ressorti à 6,75 dollars par action, alors que les analystes sondés par FactSet s'attendaient à un résultat de 6,54 dollars par action. La croissance du revenu des adhésions à ses magasins a en revanche ralenti et est ressortie en dessous des prévisions. MICROSOFT (+3,7%): l'action a signé la meilleure performance du Dow Jones vendredi pour clôturer à son plus haut niveau depuis le début de l'année, portée par le discours du groupe au sujet de l'IA ces derniers mois. Microsoft s'est positionné comme une société de logiciels qui n'est pas exclusivement liée à l'un des grands concepteurs de modèles d'intelligence artificielle, ce qui s'avère être un avantage clé, selon un analyste. Le titre a gagné 32% depuis la publication de ses derniers résultats fin juillet.

Asie
Les marchés boursiers d’Asie de l’Est connaissent un début de semaine mitigé. Les valeurs du secteur des semi-conducteurs et d’autres titres liés à l’intelligence artificielle sont sous pression, car des inquiétudes resurgissent quant à un développement trop rapide et incontrôlable de l’intelligence artificielle. À Séoul, où le marché est fortement axé sur les technologies, l'indice recule de 2,1 %. La Bourse y avait été fermée pendant deux jours consécutifs en raison de jours fériés.

Obligations
La remontée des actions américaines s'est accompagnée d'une accalmie dans la vague de ventes qui a touché les marchés obligataires mondiaux. Le rendement de l'obligation de référence américaine à 10 ans a reculé après avoir atteint un pic à 5,228 %. Le rendement à 30 ans s'est stabilisé à 5,5 % après avoir franchi ce seuil pour la première fois en 22 ans. Le rendement à deux ans a légèrement baissé à 4,862 %.

Analyse
UBS lance la couverture de Cancom avec une recommandation Buy – objectif : 26 EUR
HSBC relève la recommandation sur BP à Buy (Hold) – objectif : 640 (570) GBp
HSBC relève la recommandation sur TotalEnergies à Buy (Hold) – objectif : 93 (80) EUR

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