Akzo Nobel a accepté de céder son activité de peintures pour le bâtiment en Asie du Sud-Est à Nippon Paint pour une valeur d'entreprise (Enterprise Value) de 1,35 USD. Comme l'a annoncé lundi l'entreprise industrielle néerlandaise, le produit net en espèces, après impôts et paiements aux actionnaires minoritaires, devrait s'élever à environ 1 milliard de dollars américains. Le groupe néerlandais a précisé que les accords conclus avec Nippon Paint portaient sur les activités de peinture pour le bâtiment dans sept pays : le Vietnam, l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, Singapour, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l’Australie. Selon Akzo Nobel, la finalisation de la vente est prévue pour mi-2027, à l'exception de l’activité en Indonésie, dont la vente devrait être conclue séparément fin 2026. A Tokyo, l’action Nippon Paint a progressé de 1,9 %.

Vendredi, le SMI a progressé de 0,3 %, à 13 661 points. Parmi les valeurs individuelles, l'action Novartis a reculé de 1,5 %. Novartis s'est assuré, dans le cadre d'un accord de plusieurs milliards en Chine, un candidat-médicament destiné au traitement des maladies auto-immunes. Le groupe pharmaceutique a conclu un accord d’une valeur pouvant atteindre 7,8 milliards de USD avec la société chinoise Abogen Biosciences. Il peut ainsi acquérir la licence de ce médicament et bénéficie également d’options sur de futurs traitements. Novartis verse un acompte de 575 millions de dollars américains. Si toutes les options sont exercées, un montant supplémentaire pouvant aller jusqu’à 7,2 milliards de dollars pourrait être dû, comme l’a indiqué Abogen. Julius Bär prévoit de lancer prochainement un programme de rachat d’actions pouvant atteindre 600 millions de CHF et de restituer du capital à ses actionnaires une fois l’enquête administrative menée à bien dans son pays d’origine. Selon JP Morgan, Julius Bär a envoyé un nouveau signal positif avec ce nouveau programme de rachat. L’action a progressé de 2,0 %. Partners Group a gagné 1,0 %. La société de capital-investissement restructure l’un de ses fonds phares (Global Value Sicav), qui avait limité les distributions aux investisseurs en début d’année, et le scinde en deux sous-portefeuilles. ABB a progressé de 2,9 %. Selon les traders, cette hausse s’explique toujours par la confiance dans la poursuite des investissements dans les infrastructures d’intelligence artificielle.

Europe
Les Bourses européennes ont repris des couleurs vendredi. Selon les données de MarketWatch, l'indice Stoxx Europe 600 a gagné 0,8%, à 631,4 points. A Paris, le CAC 40 et le SBF 120 ont pris respectivement 0,8% et 0,7%. A Francfort, le DAX 40 s'est adjugé 1,2% et le FTSE 100 a monté de 0,3% à Londres. DANONE (+2,7%): JPMorgan a placé vendredi le titre du groupe agroalimentaire sur sa liste "positive catalyst watch", qui regroupe les valeurs offrant le meilleur rapport risque-rendement à court terme. STELLANTIS (+0,9%): le constructeur automobile a fait état de ventes stables aux Etats-Unis au troisième trimestre, une bonne performance en regard de celle de ses concurrents General Motors et Ford qui cèdent des parts de marché, notamment face à leurs concurrents asiatiques. ARGAN (-0,9%): la foncière spécialiste des plateformes logistiques Argan a de nouveau légèrement relevé son objectif d'activité pour 2026, après une accélération de la croissance de ses revenus locatifs au troisième trimestre.

États-Unis
La Bourse de New York a bien terminé la semaine après l'annonce d'un ralentissement du marché du travail aux Etats-Unis, qui éloigne la perspective d'un resserrement de la politique monétaire. L'indice Dow Jones a progressé de 0,5%, à 51.176,96 points, et le S&P 500 a gagné 0,7%, à 7.722,72 points. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a avancé de 1,2%, à 27.190,86 points. NIKE (-3,6%): l'équipementier sportif a indiqué jeudi soir s'attendre à un recul de son chiffre d'affaire "dans une fourchette haute à un chiffre" pour son exercice 2026-2027 clos en mai, alors que ses revenus ont chuté de 4% au premier trimestre. TESLA (+4,7%): le titre progresse alors que les ventes du constructeur automobile ont baissé au troisième trimestre mais dépassé les attentes des analystes. SEAGATE TECHNOLOGY et WESTERN DIGITAL ont chuté de 10% en réaction à des informations du Nikkei selon lesquelles leur rival japonais Toshiba prévoyait de doubler ses capacités de production de disques durs destinés aux centres de données spécialisés dans l’IA. SYNAPTICS (+14% à 121,10 dollars): le fabricant de semi-conducteurs ON SEMICONDUCTOR (+6%) a présenté jeudi une nouvelle offre d'achat amicale de 5,7 milliards de dollars pour le spécialiste des équipements tactiles. ON Semiconductor offre désormais un prix de 123 dollars par action entièrement en numéraire, au lieu d'une opération tout en actions proposée en juin, qui valorisait Synaptics à 7 milliards de dollars.

Asie
En Asie, les marchés d'actions progressent prudemment lundi. Les bourses de Séoul et de Shanghai sont fermées en raison d’un jour férié. A Shanghai, les échanges ne reprendront que jeudi. La Bourse de Tokyo est en tête des marchés de la région, l’indice Nikkei 225 progressant de 2,2 %. L’indice Topix, plus large, s’apprécie de 1,1 %. Ce sont surtout les valeurs technologiques qui profitent du regain d’appétit pour le risque des investisseurs. Advantest augmente d’un peu plus de 4 % et Tokyo Electron d’un peu plus de 5 %. Parmi les valeurs individuelles à Tokyo, Nippon Paint grimpe de 1,9 %. L’entreprise rachète l’activité peintures de la société néerlandaise Akzo Nobel pour 1,35 milliard de dollars américains. Le marché boursier de Hong Kong reste stable.

Obligations
Sur le marché obligataire américain, le taux de l'obligation du Trésor américain à 10 ans a finalement gagné 4 points de base, à 5,28%, de même que celui du deux ans, à 4,84%. La probabilité d'un maintien du taux directeur dans une fourchette de 3,75% à 4% lors de sa prochaine réunion en octobre est monté à 80%, contre 35% la semaine dernière, selon l'outil FedWatch de CME Group.

Analyse
Rolls-Royce relevé de "equalweight" à "overweight" par Morgan Stanley /118 (132) GBp - Trader

Goldman Sachs lance Thales à Buy/objectif 146 EUR - Trader

Bernstein relève Orange à Outperform (Marketperform)/13 (10,10) EUR - Trader


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