Samsung Electronics a prévu un bénéfice d'exploitation trimestriel supérieur à 80 milliards de dollars pour la première fois, confirmant que la série de résultats records du groupe a encore de la marge alors que le plus grand fabricant mondial de puces mémoire continue de tirer parti du boom de l'intelligence artificielle. Le bénéfice d'exploitation pour les trois mois clos en septembre a probablement été multiplié par près de neuf par rapport à l'année précédente pour atteindre 107.400 milliards de wons, soit l'équivalent de 80,18 milliards de dollars, a indiqué l’entreprise. Le chiffre d'affaires trimestriel devrait également atteindre un record, l'entreprise prévoyant plus qu'un doublement de son activité à 195.000 milliards de wons. Les estimations des analystes s'élevaient à 206.810 milliards de wons, selon un consensus établi par FactSet. L'action enregistre une baisse de 1,8 %. Alors que les bénéfices s'envolent, les investisseurs tournent leur attention vers la politique de retour aux actionnaires de Samsung. L'entreprise a déjà approuvé 30.000 milliards de wons de dividendes au troisième trimestre et un rachat d'actions de 15.000 milliards de wons pour la rémunération des salariés, d'autres détails sur les retours aux actionnaires étant attendus.

Mercredi, le SMI a progressé de 0,1 %, à 13 808 points, à contre-courant de la tendance européenne. Nestlé, Roche et Novartis ont grimpé respectivement de 0,5 %, 2,9 % et 2,4 %. Novartis a par ailleurs annoncé des résultats d’étude positifs concernant le remibrutinib. Dans le secteur de la santé, Sandoz (+1,1 %) a également été très recherché, tandis qu’Alcon a tout de même clôturé en légère hausse. D’autres valeurs défensives, telles que Swisscom (+2,9 %), ont également été prisées par les investisseurs. UBS a perdu 3,1 % au sein du groupe des valeurs financières européennes, malgré un commentaire positif de la Deutsche Bank. Sur le marché élargi, Montana Aerospace a progressé de 3,1 % ; le spécialiste de l’aéronautique avait réaffirmé sa stratégie de croissance à l’occasion d’un événement destiné aux investisseurs en Roumanie. Suite à une révision à la baisse de sa notation par UBS, Polypeptide a reculé de 0,3 %.

Europe
Les Bourses européennes ont repris le chemin de la baisse mercredi, sur fond de résurgence des tensions sur le marché obligataire. Selon les données de MarketWatch, l'indice Stoxx Europe 600 a cédé 1%, à 630,3 points. A Paris, le CAC 40 et le SBF 120 ont effacé 1,2% chacun. A Francfort, le DAX 40 a perdu 1,4% et le FTSE 100 a concédé 0,8% à Londres. REMY COINTREAU (+3%, à 42,70 euros): le groupe de spiritueux a profité de notes d'analyste évoquant une accélération de la croissance organique des revenus au deuxième trimestre de l'exercice décalé. FORVIA (+2,2%, à 9,70 euros): Bank of America a relevé mercredi sa recommandation sur le titre de l'équipementier automobile de "sous-performance" à "acheter" et son objectif de cours de 10,50 euros à 14 euros. Par ailleurs, l'équipementier automobile a annoncé mardi soir la création d'une coentreprise en Inde avec le conglomérat Anand. ORANGE (1,3%): le groupe de télécommunications devrait dépasser les attentes des analystes lors de la publication de ses résultats trimestriels le 27 octobre prochain, et pourrait à nouveau relever ses objectifs annuels, estime JPMorgan. La banque a placé dans cette optique le titre Orange sur sa liste de valeurs à fort potentiel à court terme ("positive catalyst watch"), tout en relevant légèrement son objectif de cours, de 22,50 euros à 22,60 euros.

États-Unis
Les actions américaines ont reculé, la volatilité des rendements du Trésor ayant suscité des inquiétudes concernant les taux hypothécaires et le coût du crédit pour les entreprises. L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 341,41 points, soit 0,66%, à 51.179,87 points. L'indice S&P 500 a abandonné 17,16 points, soit 0,22%, à 781,77 points, s'éloignant d'un niveau record. Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a reculé de 61,20 points, soit 0,22%, à 27.538,69 points. Le fonds indiciel coté SPDR S&P Homebuilders, qui suit un panier de constructeurs de maisons, a chuté de plus de 2,5% et accuse désormais un repli de plus de 8% depuis le début de l’année. SPACEX (-2,5%): la société aérospatiale discute avec des banques et des sociétés de gestion d'actifs pour emprunter 40 milliards de dollars qui seraient destinés à des achats de puces NVIDIA (-1%), selon des informations du Financial Times. Ce montant est presque équivalent au chiffre d'affaires de 44,5 milliards de dollars prévu pour SpaceX cette année, selon le consensus FactSet. CONSTELLATION BRANDS (+2,1%): le producteur de boissons alcoolisées a publié des résultats en hausse et supérieurs aux prévisions des analystes pour le deuxième trimestre de son exercice décalé, mais a fait part d'une demande atone pour deux de ses principales marques de bière, Modelo Especial et Corona Extra.

Asie
En Asie, les principaux marchés accusent de nets replis jeudi. A Séoul, l'indice Kospi recule de 1,7 % à l'approche du long week-end férié. Vendredi, les marchés boursiers sud-coréens seront fermés. SK Hynix abandonne 1,6 %. Les résultats de LG Energy Solutions (+3,6 %) sont accueillis favorablement. A Tokyo, l’indice Nikkei 225 chute de 1 %, tandis que le Topix, plus large, perd 1,2 %. Les investisseurs japonais se débarrassent principalement des actions des constructeurs de machines et des groupes commerciaux. Komatsu cède 6,2 % et Mitsui 2,8 %. Plus tard dans la journée de jeudi, les détaillants Fast Retailing (-0,2 %) et Seven & i Holdings (+0,1 %) publieront leurs résultats. A Shanghai, où les échanges reprennent pour la première fois après plusieurs jours de fermeture pour fêtes, l’indice composite affiche une baisse de 0,3 %. A Hong Kong, l’indice Hang Seng tombe de 0,7 %. L’action Shein progresse de 6,3 %.

Obligations
Mercredi, le taux de l'obligation du Trésor américain à 2 ans a reculé de 0,027 point de pourcentage, à 4,762%. Le rendement de l'obligation du Trésor à 10 ans a progressé de 0,006 point de pourcentage, à 5,276%. Le rendement de l'obligation à 30 ans a augmenté de 0,020 point de pourcentage, à 5,660%, frôlant son plus haut niveau depuis 2002.

Analyse
Berenberg augmente l'objectif de cours de VAT Group à 695 (640) CHF - Hold
Objectif de cours Amrize : Research Partners l'abaisse à 46,50 (49) CHF - Buy
Objectif de cours Glencore : Morgan Stanley l'augmente à 7,10 (6,00) GBP - Overweight


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