Unicredit a franchi une étape importante dans le cadre de son rachat de la Commerzbank. Comme l’a annoncé la banque italienne, elle a obtenu l’autorisation de la Banque centrale européenne (BCE) de dépasser le seuil de participation de 30 % et d’augmenter encore sa participation. Unicredit s’est récemment procuré un peu moins de la moitié des actions de la Commerzbank. Selon Unicredit, les procédures réglementaires et les conditions encore en suspens pour finaliser l'offre sur la Commerzbank devraient être réglées d'ici la fin de l'année. Elle détiendra alors près de 50 % des droits de vote et sera en mesure de prendre le contrôle de la banque.

La Bourse suisse a opéré jeudi soir ses derniers échanges dans le positif, tirée par la bonne performance de ses poids lourds et en dépit d'un net recul des valeurs technologiques mondiales. À la Bourse suisse, le SMI a terminé la séance en forte hausse de 1,55% à 14'349,51 points, avec un plus haut à 14'349,51 et un plus bas à 14'157,48. Le SLI a gagné 1,35% à 2299,08 points et le SPI a progressé de 1,44% à 20'243,96 points. Sur les 30 valeurs vedettes, vingt-quatre ont avancé et six reculé. Le podium du jour se compose de Lindt (+6,3%), Alcon (+3,2%) et Lonza (+3,1%), dont Oddo BHF SCA a relevé l'objectif de cours. Nestlé a fini en hausse de 2,7%. Le géant alimentaire veveysan a rejeté les accusations portées contre lui et sa filiale Gerber Products dans l'Etat américain du Texas, assurant que ses produits pour bébés respectent, voire dépassent, les exigences du régulateur. Les autres poids lourds de la cote Novartis (+2,6%) et Roche (+2,4%) ont terminé dans le vert. Richemont (+0,7%) a également étoffé ses gains. Selon l'agence de presse Bloomberg, le groupe de luxe genevois mène des discussions, conjointement avec le grand détaillant en joaillerie Signet, en vue de rejoindre un consortium qui souhaite acquérir le diamantaire De Beers.

Europe
Les Bourses européennes ont clôturé dans le vert jeudi, sur fond de repli des taux longs et du secteur des semi-conducteurs, alors que les investisseurs ont pris le pouls de l'économie américaine grâce à une nouvelle salve de statistiques. Selon les données de MarketWatch, l'indice Stoxx Europe 600 a pris 0,4%, à 640,2 points. A Paris, le CAC 40 et le SBF 120 ont gagné respectivement 0,8% et 0,7%. A Francfort, le DAX 40 s'est apprécié de 0,3% et le FTSE 100 a grimpé de 1,1% à Londres. Dans le même temps, la tendance était mitigée à Wall Street. Si le Dow Jones et le S&P 500 montaient respectivement de 0,9% et 0,1%, le Nasdaq Composite lâchait 0,3%. JCDECAUX (+3,9%, à 25,64 euros): Deutsche Bank a relevé jeudi sa recommandation sur l'action du spécialiste de l'affichage publicitaire de "conserver" à "acheter" et rehaussé son objectif de cours de 21 euros à 30 euros. PERNOD RICARD (+0,8%): le numéro deux mondial des spiritueux a confirmé une amélioration de la tendance en Chine et son projet d'introduction en Bourse de ses activités en Inde dans le sillage d'un début d'exercice moins dégradé qu'attendu par les analystes. ERICSSON (+9,9% à Stockholm): le fabricant suédois d'équipements de télécommunications a publié des résultats supérieurs aux prévisions pour le troisième trimestre. Il a présenté des plans visant à simplifier sa structure opérationnelle, cherchant à renforcer sa proximité avec les clients et à améliorer son efficacité.

États-Unis
La Bourse de New York s'est redressée en fin de séance pour terminer dans le vert jeudi, soutenue par la détente des taux d'emprunt et par une accalmie sur le front des valeurs informatiques malmenées la veille. L'indice Dow Jones a gagné 1,1%, à 52.177,69 points, et le S&P 500 s'est adjugé 0,3%, à 7.744,06 points. Le Nasdaq Composite a effacé ses pertes initiales pour clôturer en hausse de 0,1%, à 26.713,03 points. La veille, l'indice riche en valeurs technologiques avait connu sa plus mauvaise séance depuis le mois de juillet avec un repli de 1,9%, plombé par les craintes sur l'endettement des valeurs de l'IA. Les principaux fabricants de semi-conducteurs sont toutefois restés sous pression jeudi, Nvidia et AMD cédant près de 2% et Intel abandonnant près de 3%. Après avoir ouvert en net repli dans le sillage d'une chute de plus de 15% mercredi, l'action CoreWeave a pour sa part clôturé en hausse de 5,9%. L'acteur du néocloud a été soutenu par des déclarations du patron de son partenaire Nvidia : Jensen Huang a affirmé lors d'un déplacement en Suède que Nvidia n'aurait pas besoin de soutenir CoreWeave, jugeant que la santé financière de ce dernier s'améliorait et que son coût du capital diminuait, a rapporté Bloomberg. L'indice des prix à la production aux Etats-Unis, publié jeudi, a également progressé plus vite que prévu en septembre, avec une hausse de 1,3% par rapport à août et de 6,3% sur un an. Les ventes de détail ont aussi connu une hausse un peu plus forte que prévu en septembre (+0,8% sur un mois), selon les chiffres publiés par le département du Commerce. TESLA (-1,3%): le constructeur de voitures électriques recule avant la présentation de son nouveau Roadster lors d'une cérémonie à Waco, au Texas.

Asie
Après la chute des cours enregistrée la veille, les marchés boursiers d'Asie de l'Est ont connu un fort rebond en cette fin de semaine. La reprise est particulièrement marquée à Séoul, où l'indice Kospi a progressé de 3,6 %.

Obligations
Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a reculé de 0,102 point de pourcentage pour s'établir à 5,086 %, ce qui, selon Dow Jones Market Data, représente la plus forte baisse en une seule journée depuis plus d'un an. Le rendement des obligations à 30 ans a baissé de 0,097 point de pourcentage pour s'établir à 5,427 %, ce qui constitue également la plus forte baisse depuis plus d'un an. Le rendement des bons du Trésor à deux ans a reculé de 0,053 point de pourcentage à 4,747 %, ce qui représente la plus forte baisse depuis deux semaines.

Analyse
JPMorgan relève son objectif pour Swiss Re à 130 (125) CHF – Underweight
UBS abaisse son objectif pour Huber + Suhner à 300 (320) CHF – Buy
UBS abaisse son objectif pour Rio Tinto à 7 300 (7 400) GBp – Neutral

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